$众源新材(SH603527)$  

英伟达“高速铜连接”华为鲲鹏唯一认证龙头，有望5到10倍上涨！

  摘自《八方聚财》

  铜缆连接器又称为“高速连接器”、“高速铜连接”，可通过铜线直接传输电信号，与普通铜缆相比，具有以下优势：降本显著，成本仅为光模块1/5；传输速率提升，短途因无损传输速率更高；能耗低，减少能源消耗和热产生，大幅削减运营及冷却能源开支；可替代性，在短距传输领域可替代光模块和AOC。

  英伟达在今年的2024GTC大会上发布GB200超级芯片以及NVL72机柜，通过高速铜缆互联形如一颗超级GPU。每颗GB200超级芯片由2颗B200 GPU和一颗Grace CPU通过NVLINK C2C（单向450GB/s）连接而成。

  近日，传闻10月14号英伟达审厂，单料号紧急加单1亿美金，份额大超此前预期。本次订单全部为32料号（overpass线），overpass线6元／米，nv36机柜约3000米／台，单台asp为1.8万元。本次1亿美金订单约为4万台的量，预计GB200系列沃尔核材overpass线份额为独供，大超此前预期。

  根据山西证券测算，NVL72机柜的高速铜缆价值量合计11.7万美元，而NVL36价值量合计10.4万美元。根据Trendforce，2025年GB200机柜出货有望达到6万台，则2025年GB200机柜铜缆新增市场达到约64亿美元。

  该机构同时表示，高速铜连接市场有望从英伟达引领扩散到海外UALINK和国产算力配套，铜连接有望“复刻”光模块行情，实现2025年需求爆发式增长。

  为此我今天花了大量时间给大家整理了几家高速铜链接相关优质公司，特别看好最后一家。

  华丰科技：公司是高速背板连接器头部厂商，产品供应华为交换机等，该公司开发的AI服务器高速线模组预计将在今年开始大规模生产。

  众源新材：公司主要产品为铜板、铜带、铜箔等，公司产品可以用于铜背板连接或者背胶铜箔等。

  鼎通科技：公司是海外高速背板连接器组件核心供应商，通信连接器占总收入的60%以上，其主要客户包括安费诺、莫仕等国际顶级大厂。

  兆龙互连：公司的主营业务是数据电缆、专用电缆和连接产品设计、制造与销售，公司高速电缆及组件产品主要应用于大型数据中心与云计算领域。

   最看好的“最后一家”：

1，公司是我国最大的连接器制造厂商，消费电子精密制造龙头，持续渗透汽车电子和通信业务

2，高频高速铜导线国内综合实力第一，机构中军票。

3，经过长时间调整，目前被严重低估，现阶段筹码非常集中，近期持续的出现倍量+堆量主力抢筹明显，并以涨停形式突破压力成为上升趋势，有望上涨5到10倍。