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4小时前 方向比努力更重要
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惊！微信小店 “蓝包” 有望破 1 万 GMV，龙头 5 天涨 120%，暗藏大

炒家龙哥
40分钟前
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来自：江苏
现在的行情轮动非常，而最后2周最有持续性和爆发的，只有是大消费，而且成为了最后的跨年妖板块和个股。虽然没有上到了最牛的中百，但是也在永辉和海澜上吃到了肉，特别是永辉，只能说自己能看到懂的，赚自己认知的钱！而消费是否结束，这个不好判断，而且就算是传统消息结束，新的消息可能又会爆发！
而这个新的消费就是：小店蓝包概念！为什么能反复呢？它的爆发逻辑是什么？

一、驱动因子：
1、电商领域的王炸：周末随之也产生了新名词【WX蓝包】。利用微信的强大社交渗透与电商生态的结合，相当于一个新型的“红包”。送礼人不用跳转APP，不用进入独立的小程序，直接在微信小店上选购好礼品送出即可，图标显示一个【蓝包】。这么强大且方便的模式，从年轻人到老年人都能轻松使用，朋友之间的社交需求；企业员工中的礼品发放；一万元以内的礼物，都可以轻松下单，使用非常方便。除了年轻人喜欢这种新模式，也深受老年人喜爱。

2、小店的时间线：全面电商的到来。

二、对手市场中找到爆发性：
1、字节：2023年2.7万亿GMV。2024年超4万GMV。说明了这个市场有多大，电商的魅力有多大！
2、小快：2023年1.12万亿GMV。2024年预计1.2万GMV。整体并没有增长。
3、视频号：2023年1300亿GMV。而2024年预计5000亿GMV。出现了爆发性增长
4、日活：根据 2023 年字节跳动旗下抖音日活用户超 7 亿1。根据 2024 年云科技消息，快手在 2024 年第三季度平均日活跃用户 4.08 亿，同比增长 5.4%2。根据 2024 年微信公众平台消息，微信日活用户 10 亿。
总结：按上面的思考，未来小店的爆发必2025年必定超过小快，最少1万亿，而这么大的增长，整体也就是超过5000亿以增量，又将带来多少机会性和创造多少推动性呢？这个不用我们讲，而且年前的消费旺季更有想像空间性！
三、哪些公司受益？
1、品牌商家：知名品牌企业：如三只松鼠、来伊份、敷尔佳、水羊股份、飞科电器、倍轻松、泡泡玛特、雷神科技等，微信小店为其提供了新的销售渠道和营销场景，借助微信的社交属性和庞大用户群，通过 “送礼物” 等功能，可将产品推广给更多消费者，提高产品销量和市场份额。
2、电商服务提供商：
电商 SaaS 公司：像青木科技、光云科技、信雅达等，可通过为微信小店商家提供店铺搭建、运营管理、订单处理、数据分析等一系列 SaaS 服务，获得更多的业务机会和收入增长。
代运营机构：壹网壹创、若羽臣、凯淳股份等代运营公司，凭借其在电商运营方面的专业经验和团队，为品牌商家提供微信小店的代运营服务，包括店铺装修、商品上架、营销推广、客户服务等，帮助商家提升店铺的运营效率和销售业绩，从而获取代运营服务费用。
3、技术服务公司：支付服务提供商：微信支付作为微信小店的默认支付方式，随着微信小店业务量的增长，支付交易规模也将不断扩大，支付服务提供商将从中获得更多的支付手续费收入。（ XXXX 公司。）
四、有多少爆发性？
1、第一猛：小微5天120%的上涨。

2、第一波情绪龙头：小实6连板。但最后是A杀回来了。

3、品牌龙头：来伊50%之后开始走二波！以说明了他的推动！公司是首批“送礼物”白名单企业，也是品牌零食领域唯一的腾讯智慧零售一对一单独签约战路合作伙伴。


识图：中信证券中信证券
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而且现在还有游资和量化去接力，而今日跑的大多是散户，更说了未来的推动性。而且梦洁因为进入了小店，引发了一字板。更说明了他的爆性。
五、那什么方向最受益呢？
要说谁最受益，我们这个时候一定要先从字节和小快的电商模型上拆解，要明白他们是怎么赚钱的，只有明白了这个才能懂哪个方向才是最受益的！
1、根据 36 氪消息，抖音电商2023年的商品交易总额（GMV）达到了惊人的2万亿元，广告收入也高达4000亿元。这一消息迅速引发了广泛讨论。今日下午，抖音集团副总裁李亮下场辟谣称，大部分来自信息流广告。2023 年抖音广告收入有 2800 多亿，仅占字节跳动国内广告收入的 70% 左右，抖音广告收入占其 GMV 的比例约为 10.37% 左右，但这不能简单类推到 4 万亿 GMV 的情况。
2、根据快手 2024 年第三季度业绩报告，其线上营销服务（广告）、直播和其他服务（含电商）对收入的贡献占比分别为 56.6%、30.0% 和 13.4%，并没有直接体现出 1.2 万亿 GMV 与广告费占比的关系3。在 2023 年，快手电商全年 GMV 首次突破万亿规模达 1.18 万亿元，线上营销服务板块年收入占总营收的比例为 53.1%。
以上两个是你否看懂了，谁才是哪个最受益的公司了？真正来钱最多，而且是必然发生的，绕不开的思维这个时候是否能理解了呢？
3、案例：抖音广告！华为广告就不再讲了!
事件：2020 年 4 月，省广集团在官网宣布正式与字节跳动 ByteDance 签署出海合作协议，成为 TikTok Ads 出海核心代理，获得 TikTok（抖音国际版）等多款海外流量产品在五大洲 150 多个国家和地区的出海代理权14。炒作情况：此消息一出，省广集团的股票受到市场热捧，在短短三个月股价涨超 300%

而这个时候应该不用我多讲了，哪个方向才是未来最大的爆发性了，更多的思考暂时就不对写了，时间有限，留着周末再进一步的思考了！点赞+转发+留言：我想了解蓝包未来超万亿市场的逻辑思考和价值！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘算是放量下杀，虽然预期到了27号转折之后看空到2号，但是这样的下杀真的是太超预期了，而这样的结果更是让大家想到，而且是连续下杀，但是今日还是转折低点，只要明日不下破3796的支撑，整体看多到7号反之就是可能进一步的调整到14号，所以周期上要把握好，但是未来操作难度非常大，建议还是控制在6成以内仓位，如果短线的建议下降到3成左右，这样才能更好控制风险。而今日最后4222家下跌，上涨只有830家，而这样的情况以连续出现，就变的不正常！最后的交易量1.39万亿，相比昨日多了500亿。
情绪面：整体走了两个极端分岐，涨停67家，跌停32家，封板率63%，而高度到6家，而且是2家，所以明日可能突破到7板，如果是整体可能修复。连板总数15家。
板块上：当下的核心主线整体来看只有大消费+AI，而最强势板块：AI+大消费+机器人！整体炒来炒去全是在大消费与AI应用上是持续性的，别的整体全是不够，只是大消费纳下的资金不多