来源 | 大V商业
作者 | 周铭
如果排名第二的蒙牛都要裁员收缩，那乳制品行业的情况着实不乐观。
近期市场有消息称蒙牛将要裁员，随后《南方日报》在报道中指出，一位接近蒙牛的人士证实近期确有裁员，但人数与传言存在较大出入，此外也并非与中粮的裁员承诺。
值得注意的是，针对这一消息蒙牛官方并未做出回应。
根据财报来看，蒙牛2024年上半年确实比2023年底少了3000多人。
实际上，国内乳制品行业正在下行周期，蒙牛当前的经营困境并非其一家所面临的。
但同时，蒙牛管理层近期刚进行了更换，高飞作为新总裁上任伊始就进行了如此大的变动，蒙牛的未来将走向何方？
1
蒙牛裁员，提质增效？
近期，有传言称蒙牛乳业计划裁员超过6000人，以实现对中粮集团的优化承诺。对此，蒙牛方面否认了大规模裁员的说法。
但据《南方日报》报道，一位接近蒙牛的人士表示，裁员行为确实存在，近两年人员调整一直在进行，既有人员流出也有引进。
具体的员工变动规模，可以从蒙牛的财报披露数字窥见一斑。
蒙牛的员工数量在近半年发生了较大幅度的变动。蒙牛2024年上半年财报和2023年财报显示，2023年末蒙牛员工数量为46064人，其中包含了妙可蓝多的2556名雇员，到了2024年6月底，蒙牛的雇员数量为43000名，较去年底少了3000多名。
（图片来源：蒙牛乳业2023年年报与2024年中期报告）
这一变化引发了外界对蒙牛经营状况的关注。数据显示，2024年上半年，蒙牛实现营收446.7亿元，同比下降12.6%；股东应占净利润24.5亿元，同比下降19%。
蒙牛为何裁员的说法，其中一个是来自中粮集团的压力。有报道提到，为了实现对中粮集团承诺的优化，蒙牛才有了这次裁员。
当然，南方日报的报道中，蒙牛相关人士也对此说法进行了否定。
据donews援引圆周率Talk的报道内容提到，蒙牛此次裁员的具体措施包括：将原本55岁退休的员工改为50岁退休，强制执行；将部分总监级别的员工降为普通员工。此次裁员预计每年将为蒙牛节省约10亿元的人力成本。
考虑到2024年上半年蒙牛的净利润为24.5亿元，节省的成本将对利润产生显著影响。
蒙牛在2024年半年报中提到提质增效。
虽然不是降本增效那么直白，但是人均效率提升了，营收不增长，这是否蒙牛对降本增效的一种新的说法？
2
乳业的下行周期？
营收和利润下滑的情况并非蒙牛一家，实际上，整个乳业都呈现不同程度的经营问题。
按照收入排名，收入前5的企业都遇到了营收下滑的问题。新乳业出现了前三季度首次下滑，光明乳业今年前三季度营收下滑超过10%，三元股份更是下滑达到了12%。
但是也可以看出，蒙牛是国内乳业上市公司中，前半年营收增速下滑最大的。
今年上半年蒙牛营收出现了下降，注意不是增速下降，是营收下降上半年营收448亿元同比下降了12.74%，同时通过查阅公开的财报，蒙牛也是国内乳业前五中下降幅度最大的。同时，其他的乳业公司第三季度的营收依然不乐观，蒙牛今年全年业绩可能会更差。
蒙牛的营收结构来看，分为液体奶、冰淇淋、奶酪、奶粉等产品，其中液体奶作为占比超过80%的主营产品，2024年上半年营收下滑了12.92%带动整体营收业绩不佳，其中冰淇淋产品和奶粉产品下滑程度更高，超过了液体奶的下滑比例。
（数据来源：半年报、wind）
包括蒙牛在内的乳企整体出现业绩下滑，受到多方面因素的影响。
一方面是需求下滑。
国内的乳业今年以来状况都不乐观，尼尔森IQ数据显示，2024年1-9月，乳制品全渠道、线下销售额同比分别下滑1.8%、下滑4.0%，7-9月降幅略收窄。对比来看21-23年乳制品全渠道收入同比分别是21年增长7.9%，22年和23年分别下滑6.5%和2.4%。
另一方面，行业产能过剩，奶牛存栏量和单产能力的提升，导致原奶价格下降。
据统计，2019年至2023年，我国原奶产量持续上涨，五年间增长了近1000万吨，平均每年增长200万吨，年增长率为7%。
从22年开始国内牛奶原奶收购价格就不断下滑，根据农业农村部公布的2024年5月的鲜活农产品供需月报，国内原奶供过于求形势仍在持续，牛奶原奶收购价格已连续数十个月同比下降，持续时间为2010年以来最长的一次。
需求下滑，产能过剩，目前整个国内乳业正处在下行周期。
3
蒙牛能否跨入“高飞”时代？
值得注意的是，蒙牛此次裁员风波，正是发生在卢敏放卸任、高飞接任蒙牛总裁的管理层换班之际。
今年3月底，蒙牛发布公告称，卢敏放升任副董事长、卸任公司总裁并继续担任执行董事。原高级副总裁、常温事业部负责人高飞接任公司总裁，并担任执行董事。
卢敏放自2016年担任蒙牛总裁以来，业界对卢敏放的评价也是褒贬不一。
一方面卢敏放带领蒙牛从500多亿的营收一路冲到了2023年的991亿元，蒙牛成为国内第二大乳制品企业。
但是另一方面，卢敏放2017年喊出的双千亿口号，既2020年销售额和市值均达到千亿目标，至今仍未达到。
遗憾的是，蒙牛的营收2022年和2023年在分别为924亿元和991亿元，距离千亿一步之遥，却未能在卢敏放卸任前顺利达成。
2021年1月，蒙牛乳业股价最高涨至52港元，总市值高达2000亿港元，当年营收885亿元，这是蒙牛离双千亿最近的一次，就在2019年7月，蒙牛出售了所持有的君乐宝51%股权，实现清仓，如果继续持有君乐宝，蒙牛的双千亿在2020年左右基本可以顺利实现。
总的来说，卢敏放的判断基本没有错，只不过中间兜兜转转多处不顺利，导致任期内与此目标遗憾错过。
但也正是在2020年之后，蒙牛的势头稍降。
2020年当年，蒙牛的营收763亿元出现下滑，较2019年的792亿元负增长3.6%，此后的2021年-2023年，营收分别为885亿元、929亿元和991亿元，增速分别为15.93%、5.07%、6.62%。
接任卢敏放的高飞是蒙牛的元老级人物，员工编号为77号，是创始人牛根生的老部下，从销售及营销部区域经理、中心经理、销售总经理等，一路升任高层，曾在销售一线积累了丰富的乳制品销售及营销推广实战经验。
尤其是，当下蒙牛营收中常温产品依然占据重要地位，尤其是特仑苏作为300亿大单品，执掌常温事业部的高飞无疑是蒙牛的重要管理者。
而高飞，正是特仑苏这一蒙牛高端品牌的打造者。
此外，高飞还在蒙牛的多项营销事件中发挥重要的作用，比如卡塔尔世界杯等等。高飞的履历，包括了销售、市场、品牌等等，能够多方面协调蒙牛的工作。
当然高飞的压力也很大。
临危受命在乳业下行的周期，蒙牛除了营收上的压力外，还有利润方面。近几年蒙牛的利润维持在50亿元左右难以突破，尤其是2020年和2023年还出现了下滑。
与此同时，伊利的净利润已经突破百亿。
在接任总裁不到一年的时间，蒙牛便传出裁员来提质增效的传闻，降低成本、提高利润是否会成为高飞最先着手的措施？
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