小小
OpenAI连续12天的发布会，吸引了全世界的眼球，公布了包括正式版的o1和Sora模型、o3系列模型，Canvas等应用。其实这些AI应用太专业，真听明白的不多，但有一点可以肯定，就是几乎每个人都隐约觉得AI将改变未来生活和工作方式。
这股科技浪潮，其实也早就冲到了国内，周围的朋友们，用着Kimi、文心一言、通义千问、以及豆包这些工具。一时间，似乎搜索引擎被冷落了，人们需要找点什么的时候，不自觉会先问问这些AI工具，让它们帮着顺个文章、写段程序、做个图片、弄个论文啥的，似乎突然间，人们身边多了个AI助手。这种“共生”关系虽然还仅是开始，但熟悉一段之后，就有一种“必将延续”的笃定，可见AI时代比想的来的还要快。
豆包断层性领先
我用了很多AI模型，国内外的都有，但在国内，还是觉得豆包最好用，其实一开始我喜欢的是Kimi，但豆包迭代的速度太快了。
今年5月份是关键的分水岭，各家AI助手明显分化，形成了所谓的“1+1+6”格局。第一名豆包在规模、增长、活跃、留存等和核心数据上断崖性领先，9月份成为国内首个总下载过亿的原生AI产品，第二名就是Kimi，然后就是剩下的6家，分别是文心一言、智谱清语、讯飞星火、天工AI、通义千问、腾讯元宝。
到了11月份，根据AI产品数据榜，豆包app的MAU(月活用户)已经近6000万，仅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二，而且其MAU增速达到16.92%。海外版Cici的MAU也达到1267万，位列全球第22位。
到了12月份，几乎是在OpenAI召开发布会的同时，字节这边也开始“叫板”。2024年12月18日，字节火山引擎冬季FORCE原动力大会召开，豆包大模型家族全面升级。豆包通用模型pro的综合任务处理能力较5月份提升32%，全面对齐GPT-4o，价格仅为后者的1/8。豆包视觉理解模型能根据图像信息进行复杂逻辑计算，完成多种任务且价格便宜。豆包文生图模型2.1版本支持 “一键P图”“一键海报” 和高精度指令理解。豆包音乐模型可生成3分钟完整作品。豆包3D生成模型支持文生3D、图生3D及多模态生成。即梦AI能让用户轻松生成高质量图片和视频。此外，火山引擎还对火山方舟、扣子和HiAgent 三款平台产品进行升级，以帮助企业构建自身AI能力中心，高效开发AI应用。
也就是豆包的进化速度，基本是“按月迭代”。11月份豆包app日活用户（DAU）约为850万，增速超过15%，而Kimi日活用户为300万，出现增速下降。其实在推广经费上，二者都明白现在是“AI烧钱阶段”，所以预算均准备充足，但在流量上，豆包有抖音这个“流量巨兽”帮忙引流，所以优势明显。
而在海外市场，Cici（豆包海外版）在11月份月活用户（MAU）为1267万，位列全球第12位。而ChatGPT在11月的月活人数环比增长11.27%，其11月份的月活用户总数达到2.87亿，所以很明显，ChatGPT依然“一骑绝尘”，要知道全球一共82亿人，这说明经常用ChatGPT的已经占总人口比例的3.5%了。
这几天在试用豆包PC版，神一样的“option+空格”啊，安了就把AI召唤出来。还有那个“划一下”，丝滑无比，见谁划谁；内置谷歌内核，所以界面就是熟悉的浏览器模式，上手也快。还有那个逆天的“豆包AI伴读”，更是神奇好用，可以提升学习效率，而且对于网页内容而言“optinon+1”是翻译，“option+2”是页面总结。豆包基本上结合了当前市面所有AI工具的优点，玩了一个all in one。
更重要的是，它这些功能都免费，不用像ChatGPT，或者文心一言高级版一样，还要付费。这使得豆包正在加速普及，写字楼的中的白领们，又喜又忧，喜的是工作效率可以提升了，忧的是公司未来可能不需要那么多人了。
豆包为啥那么强
其实在这波AI浪潮的起步阶段，字节入局算晚的，2023年4月份百度、阿里、商汤、科大讯飞这四家就发布了大模型产品和具体AI应用，而豆包在同年8月份才发布，看着姗姗来迟，但后来者居上。
豆包是字节跳动出品的智能AI产品，基于语雀模型开发而成。近期其模型取得重大升级，不仅视觉理解模型、3D生成模型Beaver3D等发布，通用模型Pro和音乐模型4.0也完成迭代。简单说，就是功能更强、速度更快、费效比更优。
豆包的走强，不仅来自其AI团队，更来自字节系整体的资源及流量的支持。因此要想了解豆包，就需要先了解字节系本身。
字节跳动的软件几乎运行在每部手机里，黏性可以比肩微信，但它又几乎是当今唯一没有上市的互联网巨头，所以有时候又颇为神秘。从其2024年中报数据来看，其营收为730亿美元，同比增长35%，已经超过阿里、腾讯的同期收入，接近美国社交巨头Meta的755亿美元。
而且字节早就开始AI硬件，已经成为英伟达在亚太地区最重要的合作伙伴之一，其智能算力储备在国内领先。早在2023年9月份，字节就已经建立起超过1万张卡的 Ampere 架构 GPU（A100/A800）集群，并持续建设大规模 Hopper 架构（H100/H800）集群。这些高性能 GPU 集群为字节跳动的大模型训练提供了强大的算力支持。而且同步，字节还启动了多个芯片自研项目，包括AI芯片、服务器芯片、FPGA NIC（FPGA 形态的智能网卡）和RISC-V项目。
在一定程度上，字节投资豆包的意义，类似于微软投资OpenAI的意义。字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达到800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元）。而且按照机构预测，2025年字节跳动的资本支出有望达到1600亿元，花这么多钱，就是要打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。
所以字节系，在国内这场AI军备竞赛中，可谓是最敢砸钱的。据字节跳动火山引擎智能算法负责人吴迪曾表示，预计到2027年豆包每天Token消耗量预计超过100万亿，是现在4万亿的25倍以上。从这个预测也可看出，未来3年内，AI产业都将保持高速发展 。
而且豆包也重视“招兵买马”，张一鸣亲自负责AI招人，还多次在内部强调追求“通用人工智能”的目标。大模型成员来自字节的核心部门，语言部分由搜索团队牵头，图像部分由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。同时，公司内部实行赛马机制，鼓励团队间的竞争，以提升人才密度和创新能力。
所以总体看，字节做强豆包的方式，主要就是“推流+砸钱+招人”。这其中，最厉害的就是推流了，因为字节本身就是AI算法驱动的公司，天生具备AI基因，下游拥有丰富多元的AI应用场景，可供大模型技术落地，这是其相比国内许多 竞品公司的独到优势。
字节及豆包未来面临的挑战
广告业务收入，是字节系的业绩根基，尤其是作为一家还上市的公司，自由现金流是否充裕，直接影响到其整个战略布局。2024年前三季度，字节中国区单季广告同比增速从40%降至17%之内，并且过去2季度均未完成既定目标，这主要是因为宏观经济走弱，导致广告市场需求下降所致。
另外抖音电商业务增速放缓，抖音作为内容平台，其商业流量占比天然受限，且电商销售增速从年初的超过60%，降到近期的不到20%。其面临着来自淘宝、拼多多、京东等竞争对手的围堵。另外，在本地生活商业化方面，“店找人”的分发模式，面临着流量转化率有限，消费链路随机性大，核销率受影响等问题，而且随时也要应对美团的挑战。
在国际业务方面，尽管2024年上半年，字节跳动国际收入增长超过60%，达到170亿美元，但由于众所周知的原因，TikTok的商业前景受到地缘政治的影响，这已经影响到商家和广告主的信心，导致2024年前三季度TikTok 的全球营收未达预期，并且电商业务GMV连续数月低于预期，其在欧美国家的业务拓展和盈利增长遇阻明显。
在一定程度上，正是因为整体增速面临挑战，所以字节开始重点押注AI赛道，但AI其实是一个烧钱的赛道，豆包等业务虽然叫得响，但仍处于免费推广吸粉阶段，所以短期内难以获得显著回报，这在一定程度上，拖累了公司整体的盈利表现。
而且当下AI领域虽然OpenAI依然领跑，但技术仍在快速迭代，技术路径并未完全定型。同时，假如豆包月活人数快速提升，大幅追上ChatGPT等美系AI产品，那么算力硬件部分英伟达的供货，以及Cici和TikTok的发展都可能受到政策限制。也正是因为存在诸多不确定因素，因此另一家流量巨头腾讯还未在AI领域“重拳出击”，只是战略性投资了Kimi，整体还在评估趋势，伺机而动。同时，腾讯在多条业务线间平衡资源配置，其优先聚焦于游戏和微信生态的打造，同时也在谨慎评估AI对现有生态系的冲击，以及训练数据的合规性要求。
所以豆包未来的发展趋势，会受到字节跳动整体发展战略的影响。投行对于字节跳动整体估值约为3000亿美元（约2.17万亿人民币）。2024年，其全年盈利约为1500亿美元，如果按照营业利润率22%计算（上半年盈利率不到25%），全年利润大概330亿美元（约2400亿人民币），所以当下市场基本是按照9倍市盈率来给字节跳动进行的估值。
市场现在主要担心，其未来国内业务将面临增速挑战，海外业务将面临监管挑战。在这种情况下，豆包的AI业务，成为抖音重点押注的“破局点”，一旦功成，那就从短视频巨头，变为AI巨头。所以这其实也是一场豪赌，用广告业务挣的钱，砸向人工智能赛道，而且看准就干，执行力了得。
当下豆包已经成为AI的爆款产品，字节希望它安装在每台电脑上，就像抖音安装在每台手机上一样。
$纳斯达克(NASDAQ|NDAQ)$$恒生指数(QQZS|HSI)$$上证指数(SH000001)$
本文作者可以追加内容哦 !
