关注短线或者重整的同学们可以出门左拐了,我这道驴马膏需要熬制十几个小时,王老六家的鸡精汤更鲜美,天邦牌乌鸡汤未来怎么就2000亿了?是想钱想疯了?亏钱亏傻了?亏出幻觉了?还是趁看门的大爷睡觉的时候半夜跑出来?毅瘾成瘾?不管怎么说吧,反正我现在就是喜欢养猪的,而且看上养猪的了,从小猪养到肥猪的那种,扯蛋结束。
天邦未来怎么能到2000亿市值以上?理由以下几点。
一,天邦的产能,5-10年后天邦产能保守估计在1200-1500万头左右 ,进取的空间来自于淘汰的中小养殖户和高成本养殖户,以及利用闲置猪场的合作模式,如果叠加这一块的产能,天邦的产能大于2000万头,妥妥行业老三。
二,天邦的低成本,低成本意味着更高利润,更厚的血条,可以这样推理,如果和牧原的成本一样,那么,天邦的市值产能和牧原的市值产能比应该是一致的,各位可以参考牧原和温氏,按照这个比例,天邦目前的市值170亿左右。在简单推理一下明年的收益吧,明年的成本大概13,平均价按18算,一头利润600,明年商品猪出厂按500万头计算,妥妥毛利30亿,还有仔猪的利润,纯盈利20不过分吧,如果未来1000万头以上的产能,猪价稍微高点,他NND一年纯利润都是100多亿,2000亿市值高吗?
三,储宰厂和食品深加工业务,我很看好食品深加工业务方向,这是摆在眼前的大趋势,而且趋势在快速发展,抓住了年轻人的习惯,就抓住了未来,而且味道非常不错,吃过天邦食品都应该知道,特别适合南方口味,大消费群体在南方,一点毛病没有,天邦这块业务在飞速发展,不是快速发展,25年基本可以盈亏平衡了,说不定还有盈利,这块业务大面积推开后将非常赚钱,双汇近1000亿市值,各位自己折算吧,我的看法是天邦食品未来将超越双汇食品,天邦食品将开启2.0时代。
还是之前说过的,整个板块,涨了几十倍的只有牧原一家,未来不可能只有一家,下一波将产生3-5家上涨几十倍的,导致的原因是有的,各位自己猜想一下吧。
再说一下为什么这么好,tnnd为什么就不涨啊,短期凭什么涨?要消息没消息,大盘还每天哐哐哐砸,天邦虽然不涨,但是已经非常不错了,因为tnnd前面已经提前砸到位了,为等一个重整消息,利润回吐近70个,虽然我倒是觉得这些都是点汤汤水水的东西,不太在意,不过这个重整时间,回调幅度超过了我的预期,另外一个是四季度猪价回调,又像是一个过山车一样,好在天邦成本下降速度特别快,超过了我的预期,猪价怎么跌,嘿,这哥们每个月还能挣一亿多,全大A,价格跌成这逼样,还能有这个利润,找找看,有几家?不服的站出来,还有谁?未来只要趋势向好,天邦妥妥是涨几十倍的最佳选手,否则还是那句话,还有王法吗?还有天理吗?
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