岭南思路

$岭南股份(SZ002717)$  $岭南股份(002717)$ 上期分析了岭南中山金投坐庄手法，有100多个赞，这期分析下岭南未来可能的路线，2024年中山金投在岭南里面赚的盆满钵满，5.6的双顶已经证明中山这个团队基本出完货，年底回收资金出业绩，为明年布局，双顶以后快速A杀，说明庄家已经不需要维持股价，这一年里中山金投通过岭南股份坐庄确实赚到不少钱，但是岭南的化债还没走完，2025年就是化债年这不用多说，目前来看岭南很有可能通过重整化债，岭南债务高达120多亿，通过重整引入产业投资人，最主要是解决债务问题，引入产业投资人的资本或者故事可讲就是上海恒润数字科技这个子公司拆分上市，岭南1个优质资产岭南水务，这个关系民生，利润空间有限，1个有故事可讲就是上海恒润数字科技有限公司，这个是亮点，22年时候中山接手岭南和伊红卫对赌协议肯定完成不了，所以感觉后期伊红卫的股权还会被拍卖继续稀释比例，比较伊红卫已经退出控股股东位置，他这些股份只有变现才是钱，不能变现都是纸面数据，所以可能通过重整转增股本方法变相稀释股份，同时也能盘活公司，后期借机减持，目前实控人是中山，重整以后实控人应该也不会变，可转债偿还方案个人认为是为先稳住这些债权人，4600万金额中山自家就有1500万，后期这波债权人肯定要被割一刀，还是那套流出，被人起诉，违占资金，被申请重整，一序列动作，中山收购刚兑1.35亿可转债这些金额要么抵掉违占资金(可能会发生)，也可能抵掉地方欠岭南债务，反正现在开始又是一轮周期，故事继续重讲，目前来看3元还不知道是不是低，但是20%换手，中山手上绝对没有多少筹码，等换手到5-10%时候可以考虑布局长期，估计周期最少半年到一年，怕有人说只是当键盘侠，发一张图证明一下研究过，虽然只吃3波鱼头金额也不多