周六晚上出去吃饭走了一圈，和身份的朋友只要是聊到开年我A的三只乌鸦，都觉得挺难搞得。结果没想到，临近周一开盘，又看到一波解禁来了。先不说看看自己的“爱股”是不是中枪了，就说这大A到底周一能不能站起来？
从周末的政策面来看，上面还是比较给力的，尤其是央妈持续在表态支持释放流动性。PMI数据也是在50的荣枯线以上，按理说经过周末的沉淀，我A周一应该可以搏一搏立正站起来的可能性。
唯一让我觉得有些“不安”的是，知名反指之一的中信赶着周末来说什么，集中调仓导致下行，但并无流动性风险。前半句根本不要他说，散户们都知道，尤其是都能看出某队想护盘，还能被砸这么惨，肯定里面都是他们的手笔。后半句的无流动性风险就很玩味，如果是说打的宏观，那还是回到刚才说的政策面支持，还是给力的。
怕的是，落到股市的“微观”上。
第一，还是今年过年早，还剩下3周交易。但在外面打工的朋友也都清楚，春运已经开始了。从历史惯例来看，春运开始，往往都是资金回流和一年结账的高峰期——无论是付工资、债务，还是活跃的投机杠杠资金，都走向保守。
第二，解禁潮。335亿，看起来不多也不少。如果是A股“还算保持相对正常”的环境下，只要不是股吧和其他类似的各类平台上铺天盖地去说，恐慌效应真的很有限。
但是放到目前的环境下，335亿+45只股票的“大解禁周”，真的挺伤的。尤其是周一解禁中还有大块头中国移动这类，感觉即使我A周一最后能站起来，或者走稳，开盘半小时内搞不好要挨上当头一棒。
至于我自己的持仓，依旧继续走向“防守”。之前和朋友说，我的稳仓配置的ETF应该还是不动的。科技侧的博弈，很可能会更谨慎，尤其是如果周一开了一个大幅度的反抽反弹，或许相关的ETF会减一点。但并不是说我不看好科技了，而是说在这种不太确定的市场环境下，我可能会选择“金融+科技”的$金融科技ETF(SZ159851)$ 去替换纯科技的科创芯片。
一方面是，就是最后某队还要护盘，打什么XXXX点位保卫战，那么拉动的除了三桶油神华这种，最大的护盘利器就是大金融。另一方面，24年的历史也印证过，金融科技的某些知名标的在某队选项内，并且“金融+科技”就是护盘拉起来也有故事可以说，会更顺畅拉动一些（总比拉几大行让我们感觉更舒服一些）。
【1/6~1/10解禁名单】
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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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【JG圈子分享】周末舆情热度：
自主可控/国产芯片-CP回归，限制科技背景下，MG再将11家ZG企业列入实体清单：雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）
AI眼镜/AI PC-科技春晚”CES来袭！聚焦展会看点：英伟达或进军AI PC市场， AI眼镜将站“C位；（AI眼镜/思泰克、华灿光电、亚世光电、比依股份、国星光电、卓翼科技等；AI PC/格林精密、胜利精密、春秋电子、长盈精密、英力股份等）
泛AI/国产算力-马斯克：下一代AI模型Grok 3即将推出 计算量比Grok 2高10倍，微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；（国产算力/同星科技、顺钠股份 、新元科技、利通电子、紫天科技等；泛AI/法本信息、中科江南、日海智能、国星光电、电光科技、东易日盛等）
机器人-国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；（海得控制、东港股份、大为股份、日海智能、卓翼科技、长盛轴承等）
新能源车/无人驾驶-北京、武汉相继出台地方法规 高阶自动驾驶获法律保驾护航加速落地；第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（法本信息、富特科技 、山子高科、建设工业、大为股份、宇通客车等）
并购重组-并购重组持续活跃，本周22家公司披露并购重组进展，市场对上市公司并购重组的关注度提升；（欣天科技、粤宏远A、山子高科、新宏泰、神剑股份等）
农业/乡村振兴-人民银行、农业农村部、金融JG总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（中粮科工、神农种业 、 众鑫股份、山推股份 、 平潭发展、 美邦股份等）
医药/创新药：在部分地区开展优化创新药临床试验审评审批试点 将审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日；（罗欣药业、葫芦娃、鲁抗医药、新华制药、哈药股份等）
$普利制药(SZ300630)$$哈药股份(SH600664)$$深证成指(SZ399001)$
【机构复盘分享】利好多重叠加，这个题材不得不得看！
人工智能：
1. 微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元，超过一半将用于美国。
2. 车载AI语音技术公司Cerence聚焦生成式AI，宣布与英伟达联手打造高性能车载AI平台，提升其语言模型的性能，并计划在2025财年实现盈利。
3. 美股核电公司周五股价大涨，Oklo 的股价上涨了18.26%、Nano Nuclear Energy、Constellation Energy和Vistra等均纷纷大涨。
4. 美银分析师：英伟达或将在CES 2025会展上宣布进军AI PC。
5. 传1月10～15号后Z系ai情感大模型会上线。
机器人：
宇树发了一个机器人跳舞的新视频。
眼镜：
英伟达公开了一项突破性的AR眼镜专利，这项名为"无背光增强现实数字全息技术"的发明或将重新定义AR眼镜的未来发展方向。
半导体：
美国商务部工业和安全局（BIS）修订了《出口管理条例》（EAR），涉及中国、缅甸和巴基斯坦等三个国家的13家实体，而中国实体占其中11家，包括长光所和上光所。
自动驾驶：
马斯克昨日宣布XAI的下一代AI模型Grok 3即将推出，预训练已经完成且计算量相比前代模型Grok 2有10倍的增长，有望加速自动驾驶落地。
医药：
国务院：加大对药品医疗器械研发创新的支持力度 提高药品医疗器械审评审批质效。
猪肉：
本周全国瘦肉型肉猪出栏价16.16 元/kg，较上周上涨2.7%。卖方称这一价格对龙头企业而言仍有可观利润。
光伏：
1. 据安泰科统计，12 月份工业硅全国总产量36.97 万吨，环比减少11.26%，同比增加4.29%。
2. 沙特能源部下属的沙特电力采购公司近日公布了沙特第一组电池储能系统(BESS)项目的合格投标人名单，项目总储能容量达8吉瓦时(GWh)。9家中国公司入围。
家电：
我国多个省份及直辖市已官方确认，将在2025 年继续推行家电以旧换新补贴措施，旨在进一步巩固国内家电消费市场的信心基础。
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$创业板指(SZ399006)$
20250105微信小店交流反馈（重要！机构交流分享）
1⃣送礼物日均GMV稳步向上，灰度测试前两天GMV日均1.07亿，圣诞当天1.2亿，元旦当天1.5亿（全年突破500亿，专家认为偏保守），个人预计全年放开及跳转修正后，GMV会迎来比较大的变化，目前对比小程序GMV来说还有较大发展空间；
2⃣TX对于小程序和小店的定位，一个做私域沉淀，一个是公域变现，联合视频号、公众号、微信社群构成电商闭环，目前微信小店80%自运营（偏小客户），20%代运营（第三方，大客户）；
3⃣目前微信小店送礼种类划分：40%食品/20%美妆/手机数码15%（GMV口径）；
4⃣微信体系内对于微信小店GMV拉动最大的是视频号（倒流），其次是搜索（目的性购买），最后是公众号（定位是攻略）；
5⃣期待的点：5亿礼品券（时间未知），如果GMV增量比较快，内部可能会考虑缩短链路，内部对于红包窗口有测试，但具体是否上还未知。
$东百集团(SH600693)$$美邦服饰(SZ002269)$$比依股份(SH603215)$
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