经过一个周末，各类政策和市场利好消息得到了消化，三只乌鸦后的大A，能否周一强势反弹？不讲一阳包三阴，至少拉出中阳收盘呢？
给大盘算命其实没什么意思，只是作为股民，都希望一点的是，周一开始可以不要再这么乱了。从周末消息去看，除了对周四五的继续消化，周末的一线城市地产销售利好，应该对整体“基本面”情绪回暖也有一定的帮助，应该来说，A周一至少能尝试是否稳住。
从方向角度去看，下面资金要做的话，应该还是会更多结合在消费电子端。一方面是AI眼镜已经有国星光电等强势热股，在如此行情依旧涨停拉起。另一方面，上周末给了3C产品购新补贴政策，然后本周又是北美CES大会，AI-PC、AI手机技术等AI落地方向热度再起。另外，医药作为防御板块，借助流感题材，如哈药股份、鲁抗医药等在周五也拉出了强度和方向人气。
热股点评
哈药股份：公司用于流行性感冒的在产化药包含布洛芬颗粒和小儿氨酚黄那敏颗粒。具有治疗“感冒发热"功效的在产中药有银翘解毒丸、双黄连颗粒、复方金银花颗粒、感冒解毒灵颗粒、四季感冒胶囊、感冒清热颗粒等。
鲁抗医药：抗生素龙头，主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。
国星光电：国内最大的LED生产制造厂商之一，开发的0.39寸单绿色MicroLED微显示屏，主要是应用于AR眼镜。自主研发Micro LED玻璃基封装专利技术，同时子公司国星半导体车规级芯片已量产。
胜利精密：产品包括精密金属结构件及结构模组、AR减反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、电视、智能手机以及智能穿戴设备等3C消费电子产品。直接或间接供应华为，是果链供应商。小米是子公司智诚光学产品主要客户。复合铜箔项目第一条全制程生产线已安装调试完成。
潜力挖掘（基于“N型”+题材概念点）
山子高科：主营业务从事汽车自动变速箱、电气化动力总成系统及汽车被动安全核心零部件等产品的研发、生产和销售，有产品配套问界M7车型。引入肥东国资战略投资。【有收到JG，谨慎看待】
春秋电子：持股65%的子公司35%的股份来自于华勤技术（华为全产品供应商）全资子，为华为提供笔记本电脑结构件产品。公司参与了联想的AIPC机型的研发和生产，该部分订单已经形成营收计入财务报表。
华远地产：国企改革+证金持股+地产。符合日线级别的“N型”，同时周末有地产利好，叠加国企改革重组并购概念。
持仓评述
对于我自己的持仓，更多还是会偏防守一些。一方面是周一可能会被解禁潮影响，需要看一下最后的市场情绪是不是稳定下来再说。另一方面，个股会关注消费电子（以及与之相关的半导体），但更多的是会选择$人工智能AIETF(SH515070)$ ，主要是看好1）科创含量多要是真的反抽反弹幅度也大2）CES大会+消费电子补贴，做合力的方向会聚焦在“AI+PC/手机”上，核心点还是离不开“AI”元素。
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$哈药股份(SH600664)$ $国星光电(SZ002449)$
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【机构圈子分享】周末舆情热度：
自主可控/国产芯片-CP回归，限制科技背景下，MG再将11家ZG企业列入实体清单：雷电微力、上海光机所等在内，大基金三期、国投创业共同成立新基金 出资额710.71亿；自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、法本信息、山子高科 、聚灿光电、寒武纪等）
AI眼镜/AI PC-科技春晚”CES来袭！聚焦展会看点：英伟达或进军AI PC市场， AI眼镜将站“C位；（AI眼镜/思泰克、华灿光电、亚世光电、比依股份、国星光电、卓翼科技等；AI PC/格林精密、胜利精密、春秋电子、长盈精密、英力股份等）
泛AI/国产算力-马斯克：下一代AI模型Grok 3即将推出 计算量比Grok 2高10倍，微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；（国产算力/同星科技、顺钠股份 、新元科技、利通电子、紫天科技等；泛AI/法本信息、中科江南、日海智能、国星光电、电光科技、东易日盛等）
机器人-国家数据局：重点推动数据产业与具身智能、无人驾驶等数据密集型产业融合发展；2025年人形机器人产业化将提速 人形机器人成本有望降至20万元以内；（海得控制、东港股份、大为股份、日海智能、卓翼科技、长盛轴承等）
新能源车/无人驾驶-北京、武汉相继出台地方法规 高阶自动驾驶获法律保驾护航加速落地；第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（法本信息、富特科技 、山子高科、建设工业、大为股份、宇通客车等）
并购重组-并购重组持续活跃，本周22家公司披露并购重组进展，市场对上市公司并购重组的关注度提升；（欣天科技、粤宏远A、山子高科、新宏泰、神剑股份等）
农业/乡村振兴-人民银行、农业农村部、金融JG总局联合召开金融服务乡村振兴工作推进会议；一年一度的一号文件发布在即，值得期待；（中粮科工、神农种业 、 众鑫股份、山推股份 、 平潭发展、 美邦股份等）
医药/创新药：在部分地区开展优化创新药临床试验审评审批试点 将审评审批时限由60个工作日缩短为30个工作日；（罗欣药业、葫芦娃、鲁抗医药、新华制药、哈药股份等）
$普利制药(SZ300630)$$新华制药(SZ000756)$$胜利精密(SZ002426)$
突发！1,500家，大量中国企业奔赴海外只为这个展览，国星光电、胜利精密、电光科技还能继续涨停么？
不同于前几年的相对冷清，比往前几年明显大量增多的我国企业，纷纷选择奔赴拉斯维加斯提前参加（科技）春晚。对应到我们大A上，如果周一能够站稳回升，领头的强势板块，大概率就是消费电子。高热股，如国星光电、胜利精密、电光科技等能再次带出节奏，压过刚起来的防御板块医药热股。
根据CES官网，今年参加的中国（含港台）企业有近1,500家，占总参展商三成以上，明显比去年往年要多不少。
从市场竞争的角度去看，尽管国内也一直在推促进消费的政策，包括这次的消费电子补贴，但从苹果在中国市场越来越快和大的降价频率来看，我国的消费电子市场本质上还是比较卷的。可能我们在高端消费电子上，受制于芯片制程等因素，暂时很难拿出足够的筹码。
但盘点我们手机电脑等消费电子在海外市场的发展，不难发现，能够量大且价格相对有竞争力的，恰恰是中低端产品。只不过，今时不同往昔，不受制于硬件，我们的厂商完全可以用各类形式的“AI ”去赋能手机电脑等产品。不需要推出最好的，可以分档次做“AI-PC”、“AI-手机”，去针对不同的市场。想来这也是，这次大量参加“科技春晚”的我国企业里面，大多数是专精电子产业的中小企业，在展现前沿技术的同时，打开寻找全球合作伙伴的关键窗口期。
对应到大A市场上，感觉爆在2方面：1）国星光电、胜利精密、电光科技等能相关的高强度热股，继续拉升可以带动市场气氛；2）“AI-PC”、“AI-手机”产业链。另外做推演的话，市场环境如果很好，还会结合上英伟达最新发布的GPU，以及国内相关的动态，做大“AI-PC”的范围。
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$$电光科技(SZ002730)$
乍暖还寒，等待春天（机构早盘策略分享）
本周A股市场和美国同步连续大幅下跌。我们认为：市场短期仍将面临一定流动性紧缩压力，但拉长时间看，向下调整空间有限，建议耐心持有。
12月中至今A股调整的核心理由是：（1）美联储放鹰直接带来的预期流动性收紧；（2）美联储暂停降息带来汇率压力，遏制国内货币政策。
短期看，受制于降准降息的延后，加之美国银行业仍在缩表收紧流动性，市场可能依然面临一定的下行压力，风格可能偏向价值。
长期看，变盘的时间应该已经不远，建议耐心持有，等待一波积极的春季行情——
1⃣面对美股的下跌，周五联储已经有官员开始救市，边际缓解情绪压力
2⃣美国经济衰退的预期下，暂停降息可能比市场预期的更难
3⃣当前的利率隐含了过多的紧缩预期，对明年的降息节奏和空间应更乐观
行业配置：短期市场面临资金端压力，但中长期看反而是积累筹码的窗口，继续在市值下沉的基础上，坚守“中特估” “科特估”及并购重组和化债主题。
风险提示：宏观经济加速下行；地缘风险超预期；盈利环境出现较大变化等
@社区精选 @股吧话题 @股吧 $创业板指(SZ399006)$
$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$
【算力即国力！】周末机构重要观点分享！
周末看写CES的卖方挺多，也写的比较全，对今年全年的科技方向还是很有指导意义的。微软的资本开支，国内巨头连续几年都在增加资本开支，国内外巨头算力规模差距很大，国内的受制于英伟达好的不卖给我们，我们好的台积电不给代工，所以未来几年国内算力持续性都会很确定。国内字节这条大鲶鱼，把其他巨头都逼得跟进，不跟进就要被。。。算力是最确定的资本开支。
端侧。。。现在字节下场卷，AI玩具，眼镜，将来还会有别的。其他玩家必须增加资本开支跟进，也必须开始在这个领域的跟进。之前大家对字节好像也没啥感触，上次的大会一开，谁敢轻视字节，谁不担心AI加对行业的颠覆，玩具，眼镜，耳机，手机等等。看看现在智驾对汽车的颠覆，智驾落后的直接失去竞争力。要把眼光盯着字节，他有能力又有钱，但是也不能只盯字节，其他也会跟进。。。AI加应用，是将来最有想象空间的新增量。
$东港股份(SZ002117)$$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$
【周末印证】最强题材流感，但部分资金依旧给出方向，春秋电子、胜利精密，AIPC可以关注回首情绪机会！
周末纠结CES和流感的周一热度，最后虽然流感依旧强势，但CES还是给了机会——早盘都是盘了一阵才启动的。
短期博弈这块，自己还是比较谨慎——自己吓自己，以为依旧是流感刷屏了，春秋电子都撤单了......也是无语。最后去加了金融科技ETF，不过看盘面这个走法，感觉水下吃的一点也不算很吃亏。
消费电子这块，感觉更多还是可以看后排，尤其是AIPC的概念——之前也都炒过，无论是各类炒股论坛，还是机构研究所小作文，都提到过的。
$胜利精密(SZ002426)$$春秋电子(SH603890)$$上证指数(SH000001)$
本文作者可以追加内容哦 !
