随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，其对各行各业的影响日益显著。近期，AI应用的广泛推广不仅催生了巨大的市场需求，也引发了资本市场的高度关注。
一、机构调研概况
调研数量：过去一个月，机构共调研了700多家上市公司，显示出资本市场对各行业发展的密切关注。
高人气股票：在众多被调研的股票中，人工智能（AI）相关股票备受青睐，成为近期投资机遇中的“最靓的仔”。
二、半导体行业的调研热点
调研频次：半导体行业成为机构调研频次最高的行业，多只个股均被超过90家机构调研。
重点个股：
广合科技：近期被超过140家机构调研，包括中信资管、东方证券等。公司在服务器应用市场具备竞争优势，产品主要用于服务器、消费电子、通信、工控、医疗等领域，其中超过七成的营收来源于服务器领域。
泰凌微：接受东方证券、中金资管等90多家机构调研，聚焦物联网无线连接芯片领域。公司低功耗蓝牙芯片出货量全球排名长期位于前三，国内排名第一；多模芯片出货量国内第一，全球排名前五；Zigbee芯片是国内出货量最大的供应商。2024年推出的针对端侧AI的发展平台和新一代芯片TL721X和TL751X芯片，能够支持边缘AI运算，具有强大的端侧AI处理能力，且功耗目前业界领先，在当前市场上非常有竞争力，已经在谷歌最新的Pixel Bud Pro2智能耳机方案中被采用。
国芯科技：也被数十家机构调研，具体调研内容未在文中详述。
行业前景：国金证券电子首席分析师樊志远认为，展望2025年，AI应用和自主可控将持续驱动半导体周期上行。生成式AI催生的应用有望成为AI浪潮的主流，这主要表现为“AI+X”，包括AI手机、AIPC（人工智能个人电脑）、AI眼镜、AI耳机、AI音箱、AI玩家、AI教育、AI陪伴、机器人、自动驾驶等，这些终端需求的升级和创新都将带动对芯片的需求，从而推动整个半导体市场规模持续增大。同时，半导体产业链自主可控也是大势所趋，持续看好半导体设备/零部件、材料及国产算力产业链.
三、AI算力需求催生的用电量缺口
通用设备行业调研：过去一个月，通用设备也是机构密集关注的行业，包括联德股份、伟创电气、安培龙、瑞迪智驱等均接待了超50家机构的调研，人气较前几个月大幅提升。
联德股份调研情况：近期获得华泰证券、中金公司等80余家机构的调研。联德股份是一家知名压缩机零部件供应商，随着AI、云计算等技术的快速发展，算力需求推动数据中心功率密度不断提升，温控系统作为数据中心关键基础设施之一，担负着为数据中心提供可靠生产环境的任务。温控系统中最主要的设备就是精密空调，压缩机作为精密空调核心零部件，是决定整机技术水准的关键环节。公司在压缩机方面的核心客户均为全球温控系统的核心厂商，压缩机零部件产品被客户应用于算力中心和数据中心领域在国内外的市场，特别是北美市场.
燃气轮机行业受益：1月3日，东吴证券发布研报称，AI算力需求催生用电量缺口，燃气轮机产业链有望重点受益。AI数据中心建设带来大量用电需求，且对电力的可靠性、稳定性提出较高要求。由于美国电网基础设施大部分已经达到使用周期末期，美国科技巨头选择自行投资建设如核电、地热、其他可再生能源、燃油和燃气等发电设施以获取稳定可靠的电力。其中，燃气轮机发电具备建设周期快、电力输出稳定、发电资源要求低等特点，有望成为短期内最优的数据中心供电解决方案。因此，东吴证券看好燃气轮机头部集成商、零部件供应商.
四、股票评级变动情况
上调评级个股：2024年12月下旬以来，已有6只个股被券商上调评级，分别是海澜之家、中煤能源、广钢气体、沪电股份、爱婴室、巨星科技。其中，沪电股份被券商认为在AI浪潮迎来发展机遇，作为全球领先的PCB（印制电路板）供应商，近期被东方财富证券上调评级为“买入”。沪电股份在过去十年不断深化数据通信领域技术积累，在营收上持续增长，目前生产的PCB板材广泛应用在高端通信领域，并得到全球头部客户的认可。AI服务器对PCB的采用面积与板材规格相较于传统服务器明显提升，得益于AI服务器迅速放量，高速PCB市场快速增长。巨星科技近期被国海证券上调至“买入”，其主营手工具、动力工具、激光测量仪器以及存储箱柜的研发、生产和销售，2024年业绩预告显示2024年营收同比增幅超35%，目前订单比较充足，预计未来将继续加大全球化产能布局。爱婴室被浙商证券上调评级至“买入”，主要与谷子经济有关，近期全球第二大玩具公司万代南梦宫授权爱婴室的首家高达基地于苏州开业，该公司布局大热潮玩IP（知识产权）赛道，授权店有望持续贡献业绩增量.
综上所述，AI技术的蓬勃发展正深刻影响着资本市场的发展格局。半导体行业作为AI应用的重要支撑，受到了机构的广泛关注和调研，显示出其在AI浪潮中的巨大发展潜力和投资价值。同时，AI算力需求的增加也催生了用电量缺口，为燃气轮机等相关行业带来了新的发展机遇。
#沪指逼近3200点，A股调整何时结束？#$广合科技(SZ001389)$$泰凌微(SH688591)$$国芯科技(SH688262)$
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