1、大为股份（002213）：存储芯片+机器人概念+消费电子概念
2、日久光电（003015）：导电膜+消费电子+折叠屏
3、鲁抗医药（600789）：流感治疗+药品拟中选集采+合成生物
4、卓翼科技（002369）：AR眼镜+机器人+客户小米
具体投资逻辑如下：
1、大为股份（002213）：存储芯片+机器人概念+消费电子概念
（1）公司主营业务是新能源+汽车业务以及半导体存储+智能终端业务，主要产品为电涡流缓速器、存储芯片。
（2）公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司提供的智能接待服务机器人、手持终端等产品的采购和销售业务，其中智能接待服务机器人可实现对来访人员的非接触式测温、人脸识别、迎宾接待等功能，手持终端具有对讲机、IC 卡读取、安防巡查、移动警务等功能。
（3）公司智能终端业务主要产品是特尔佳信息提供的通信设备配件、光电模组、半导体等电子设备产品以及服务，大为盈通提供的显卡等计算机软硬件的研究开发、销售业务，四川欧乐研发、生产的面向非洲、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家消费者的手机（包括功能机和智能机）。
2、日久光电（003015）：导电膜+消费电子+折叠屏
（1）公司主要产品为高低方阻ITO导电膜、铜导电膜、EMI膜、MITO薄膜、调光导电膜等。产品已在华为、 小米、OPPO 等厂商及若干国外知名客户开始批量使用。。
（2）ITO 导电膜为公司目前的主要产品，该产品主要用于消费电子的触摸屏。
（3）公司通过计划前沿技术，发挥复合产业优势紧贴市场需求，相继成功研制了具备防反射 (AR) +防眩光(AG) +防指纹污染(AF)功能的2A/3A光学膜产品系列，根据应用场景不同，公司开发了基于TAC、SRF、PET等不同光学基膜上的2A/3A系列产品，该系列产品可广泛用于车载显示、折叠屏手机、曲面手机等电子消费产品。
3、鲁抗医药（600789）：流感治疗+药品拟中选集采+合成生物
（1）公司是抗生素龙头，主营抗生素原料药、制剂等抗感染类药物。
（2）2024年12月19日晚公告，公司及控股子公司赛特公司参加了第十批全国药品集中采购的投标工作，四款药品拟中选。
（3）公司反式乌头酸酯-增塑剂产业化项目将于2024年年底建成，预计产能近千吨，投产后约占全球市场份额10%。
4、卓翼科技（002369）：AR眼镜+机器人+客户小米
（1）公司AR眼镜研发项目已完成，2023年达到量产状态，售后返修机≤1%，产品研发上市后，预计年销售额1000万左右，产生可观的效益。2024年12月19日异动公告， 公司没有签署过 AR 智能眼镜产品的订单，对公司营业收入没有影响。
（2）子公司卓博机器人自研生产的工业机器人包括多轴控制器、倒装SCARA机器人控制系统及硬件结构、并联六轴机器人系统及硬件结构等。
（3）公司智能穿戴产品主要包括智能手表、手环、TWS耳机等，主要客户包括小米及小米生态链、R客户等。
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