【U财经】1月6日数据显示：3家机构认为萤石网络(688475)“低估”，在U股票--A股--机构--低估榜中排名第21。

认为“低估”的机构：3家

海通国际  估值：36.00元

公司已迈入“AI+”阶段，聚焦核心优势，夯实底层技术研发，持续推进智能家居新产品和物联网云平台服务的创新，通过精益化管理优化供应链端到端总成本，成功将生态体系从“1+4+N”升级为“2+5+N”，随着公司产品结构的调整优化有望为公司收入做出更多贡献。我们预计公司24年实现归母净利润5.7亿元（原预测7.18亿元），给予公司24年50xPE估值，对应目标价36.00元（原目标价48.64元，1.4-for-1拆股后相当于34.7元，24年38倍PE，+4%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国金证券  估值：37.80元

预计公司24~26年营业收入分别为55.4/66.3/79.6亿元，归母净利润分别为6.8/8.5/11.5亿元。采用分部估值法对公司进行估值，给予公司25年智能硬件部分22倍PE估值，物联云平台部分12倍PS估值，目标价37.80元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

国联证券  估值：32.91元

我们预计公司2024-2026年营业收入分别为55.79/68.11/83.73亿，同比分别+15%/+22%/+23%；归母净利润分别为6.48/8.21/10.27亿，同比分别+15%/+27%/+25%。EPS分别为0.82/1.04/1.30元。考虑到萤石网络产品力突出，“智能家居+物联网公有云”双主业模式领先，海内外渠道持续扩张，AI前景可期，我们给予公司2024年40倍PE，目标价32.91元，并维持公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

$萤石网络(SH688475)$$用友网络(SH600588)$$泛微网络(SH603039)$

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