站在当下这个时间节点，再谈「端到端是什么」都算过时了。
几轮「华山论剑」下来，智驾江湖格局基本成型，当头部高手到达「一段式端到端」、「VLA」的境界时，尾部选手却还在「去不去高精地图」、「城市 NOA 难以落地」的泥沼中挣扎。
在数据、算法、算力建立的三维坐标系中，各家差距不断拉大，一时间，追赶、超越、掉队在同一时空焦灼上演。
围绕着车企自研与供应商研发两条主脉络，一场「武林争霸赛」就此开启，你可以看见：
有人智驾凭借「武学天资」，自带庞大数据与 AI 资源，赢在了起跑线；
有人智驾通过「后天养成」，一步一个脚印苦修算法，不断磨练精进。
正如武侠世界里各大门派林立一般，智驾选手们基于不同的大模型苦练技艺，现在到了比拼真功夫的时候。
01、狂飙的「小理」，猛追的蔚来
当特斯拉在大洋彼岸煽动「自研」的翅膀时，最先感知到水温变化的是小鹏和理想。
双方迅速重组了一套支撑「端到端」的人才体系，并用不同的「武林秘籍」强化内功：
小鹏智驾由李力耘带队，接连推出「XNet+XBrain+XPlanner」的端到端一体化模型与 AI 鹰眼系统的纯视觉方案；
理想智驾则由郎咸朋掌舵，推出「端到端+VLM」的双系统模型，并向 VLA 路径不断进阶。
另外，双方都在开城、无图大战结束后，在 2024 年 7 月份全量推送了「全国都能开」的城区智驾，并向「全国都好开」不断靠拢。
在小鹏、理想身上，体现了车企自研到达武力第一段位的标准。
一是落地端到端大模型；二是实现全国都好开。
另外一点是，头部高手的江湖地位源于其技术引领性，正如金庸笔下的杨过一般，能够自创「黯然掌」，武学造诣深厚。
小鹏是国内首家将「一段式端到端」大模型上车的车企，并突破性取消无图，通过超过 2595 个城市的实车测试和累计 756 万公里的测试里程，确保了智驾系统的可靠性与安全性，真正做到全国都好开；
理想则是全球首创了「端到端+VLM」智驾方案，这一技术路径也在被其它玩家所借鉴。
并且理想还是业内首个全量推送「车位到车位」功能的车企，该功能连接了停车场、园区、公开道路等全场景，能丝滑通过复杂路口、环岛、闸机，应对多样化极端场景。
目前，小鹏也已开启内测「车位到车位」功能，预计 2025 年全量推送。
如果说智驾武林排行榜上，第一段位是在速度、体验上触达质变奇点，第二段位则是加速抵达量变奇点。
这一级别标准在于：实现全国都能开。蔚来、极氪、小米成为了上榜者。
值得一提的是，蔚来其实在 4 月份就全量推送了全域领航辅助 NOP+，覆盖全国 726 座城市。
只不过，目前蔚来在推出世界模型 NWM 后，选择用端到端强攻主动安全 AEB、主动转向 AES 等功能。根据最新报道，蔚来调整了智驾团队组织架构，由任少卿直接带队大模型部，冲刺端到端大模型交付，预计在 2025 年一季度推出。
从这也能看出，「端到端」与「全国都能开」实际上是两个维度的事物。前者指向技术路径的最优解，后者代表了智驾落地的覆盖范围，两者其实并没有绝对的进阶关系。
只不过，行业共识在于，基于端到端大模型上车，智驾能够突破落地体验的瓶颈期，驶向高阶智驾的终局。因此，它被视为高阶智驾的上限保证。
小米同样选择先在 10 月底打卡「全国都能开」成就，再在广州车展上亮相了「端到端+VLM」的大模型，已开启先锋版推送。
另外，极氪也在智驾竞速的赛道上迅速拉平比分，其用 8 个月时间实现端到端落地后，从浩瀚智驾 1.0 进化到 2.0 系统，在 2024 年底全量推送了无图版城市 NZP。
按照这个标准向下探，车企自研智驾进入第三段位的门槛降至，实现高速 NOA。
江湖自然不乏后起之秀，尽管前期武功不深，但不乏后来居上的潜能。
这一段位的上榜者为长安汽车，这家传统车企，基于端到端路径推出了天枢大模型，可以实现 L2+高阶智驾，并已经在长安启源 E07 车型上落地高速 NOA 功能，城区 NOA 则在明年开通。
可见，车企自研智驾不再仅局限于新势力，包括长安等传统车企在完成电气化转型后，也奔赴智能化下半场，下定决心通过自研交出答卷。
02、华元魔的主场，挤不进去了？
随着车企自研大军浩浩荡荡，供应商在巨大压力下，面临两条路。
一条是技术攻坚，供应商势必要在技术上取得足够前沿的创新与突破，才能掌控一定话语权；
一条是性价比，价格战压力下，供应商势必要把成本做到极致，才能赢得车企合作机会。
由此，一家供应商活得好的画像往往是，在高阶智驾上具备技术领先性，且拥有稳定、大量的定点项目。
如果用全局视野窥探供应商市场，华为、Momenta、元戎启行三者一定坐稳江湖第一段位。
三者属于不同派系，练就的武林绝学各不相同。
华为属于少林派，以刚猛招式与强大力量著称。而华为自从入局智驾赛场后，的确用一种压强式投入疯狂提升功力。
一面成立车 BU 团队，围绕智驾技术提供多维度服务；
一面打造鸿蒙智行、HI 合作模式，不断扩充智驾量产项目，强化华为色彩。
双重加持下，华为在智驾市场中的形象瞬间高大起来。早在 2024 年 2 月份，华为乾崑 ADS 2.0 版就实现了无图版城区智驾，并覆盖全国城镇，可用路段高达 99%。
而推进到乾崑 ADS 3.0 版本，华为落地了「GOD+PDP」的两段式端到端大模型，在业内首发「车位到车位」功能，目前已开始陆续推送。
这种高压式推进也持续到 2025 年，按照规划，华为将基于下一代乾崑 ADS，推动高速 L3 级商用，城区 L3 试点，并且基于智驾系统或智能座舱，后续还有数十款车型排队进入华为「朋友圈」。
Momenta 则属于武当派，不主张主动进攻，但重视内功修养。
在行业内，Momenta 有种「闷声发大财」既视感，从 L4 向 L2 进击后，便与丰田、大众等合资车企建立利益共同体。
如今 Momenta 的合作对象除了广汽、比亚迪等传统大厂，以及通用、奔驰、宝马等国际品牌，还不乏智己这类新势力车企。
基于数据飞轮的高速转动，这家供应商也很快从两段式端到端进阶至一段式端到端，在打通全国高速、城区 NOA 后，预计 2025 年实现 door to door 的智驾能力。
元戎启行更像是华山派，不拘泥于常规，以奇妙剑术致胜。在端到端技术萌芽之际，元戎启行就以前瞻洞察力预见了该技术的爆发性，定下了「无图+端到端」的技术主基调。
2024 年 1 月份，元戎启行展示出高阶智驾平台 DeepRoute IO，可实现全域点到点高阶智驾，并且，这套方案已经在长城魏牌蓝山上落地。
当无图与端到端都在元戎启行意料之中成为趋势后，它又提出了「VLA-视觉语言动作」新的大模型。
这一「预言」的确在变为现实，除了元戎启行自身将在 2025 年推出该方案，理想也在朝着「VLA」的技术路径涌去。
紧随「华元魔」之后的是路特斯机器人、卓驭、地平线三家供应商，位列第二段位，同样各有所长。
路特斯机器人是隐藏于智驾江湖的一匹「捞金」黑马，作为吉利旗下的智驾团队，其高阶智驾方案已经在领克 Z10 上落地，实现高速 NOA 功能，城区智驾预计 2025 年一季度开通。
尽管在国内市场略显低调，但路特斯机器人的智驾方案却让海外市场「真香」，凭借对海外市场的深刻洞察与需求感知，其已经在海外客户身上赚到了 1.3 亿美元，约合 9.5 亿元人民币。
近期，路特斯机器人又拿下了一家欧洲汽车大厂的定点项目，为其未来多款车型提供智驾服务。
而卓驭擅长在极致性价比中做道场，基于「纯视觉+无图」的技术路线，核心产品覆盖了高速、城市、泊车等全场景的中高阶智驾，包括 「7V+32TOPS」「7V+100TOPS 」等中高配算力方案。
此外，卓驭最新打造的高配版「10V+100TOPS」方案，做到了「全国都能开」，在应对避障绕行、复杂路口等极端情况时具备更「类人」的博弈表现，已经在红旗天工 08 上上车。
另一个新突破是，以往「7V+32TOPS」的中算力平台只能支持高速智驾，城市记忆泊车等功能，现在「智驾天花板」被再度刷新，已实现端到端城市智驾功能，由此，卓驭也成为首个在中算力+高算力全平台实现端到端城区驾驶的供应商。
而地平线一直以来用芯片计算平台的身份活跃于市场，最新数据是，地平线征程家族出货量已经突破了 700 万套。
与此同时，这家芯企也把野心扩展至方案商层面，基于端到端技术路径推出了 HSD 智驾方案，支持城区、高速等全场景无图智驾，已在重庆、武汉、广州等国内交通最典型、路况最复杂的 12 座城市进行了系统泛化能力的挑战测试，均展现出类人般驾驶能力，全程无接管。
据悉，地平线 HSD 智驾方案将在 2025 年三季度完成首款量产合作车型上车。
作为新入局者，地平线从「软硬一体」的优势出发，无疑是搅动智驾供应市场的新变量。
而位列第三段位的三家供应商，都是均已在高速智驾上做出量产实绩，并基于端到端技术路径，推出了支持城区智驾，但方案尚未落地。
商汤绝影、毫末智行都率先搭上了端到端的技术列车：
前者在 2023 年 CVPR 论文奖上发布了业内首个端到端技术方案 UniAD；
后者于 2023 年 4 月发布自动驾驶生成式大模型 DriveGPT 雪湖海若。
在端到端方案落地上，商汤绝影在 2024 年 11 月推出了端到端量产智驾方案 AD Ultra，预计 2025 年第四季度量产上车。
毫末智行 CEO 顾维灏也在 11 月底的内部信中强调，要在大模型技术领域加码端到端研发，持续加速产品迭代。
由此，在以端到端为主脉络的发展方向上，各家都在紧追进度，值得一提的是，轻舟智航选择从底层一步步蓄力，向高阶智驾发起进击。
这家供应商近期宣布，目前其基于中高阶智驾方案累计上车量已经突破 50 万套，NOA 智驾方案市占率位列行业第一。
最新动态是，轻舟智航与四维图新联合开发了面向 15 万级车型的高性价比城市 NOA 方案，这套方案基于地平线征程 6M 芯片，由四维图新提供轻地图、智驾域控方案，轻舟智航提供全栈软件算法，基于端到端技术路径，可以实现无图城市 NOA 等功能。
03、端到端本质是一场资源战
当智驾江湖都在围绕「端到端」展开比试后，资源优势其实愈发突出。
这意味着，天平会朝向车企与 AI 企业倾斜，车企拥有真实用户数据，而 AI 企业掌握大量算力。
各家想要维稳地位，或者加速追赶，都在从这两个维度积累筹码。
先看数据。
特斯拉智驾让行业可望而不可即的原因之一，在拥有庞大的数据资产，据相关报道，特斯拉全球有接近 200 万辆的特斯拉车队每天进行 AI 数据训练，并且有 450 万台特斯拉车主驾驶视频片段可作为数据基础，以不断优化其智驾系统。
国内现在的头部车企/供应商，随着销量不断上涨都在不断扩充智驾数据池。
据悉，截至 11 月，理想智驾总里程突破 27.6 亿公里，鸿蒙智行全系车型智驾总里程突破 10 亿公里。
而包括后进生奇瑞，之所以有底气向行业放出智驾「不客气」的狠话，也是在于其在全球拥有 1400 万的车主群体，大卓智能 CEO 谷俊丽曾认为，在端到端时代，数据就是流动的黄金。
再看算力。
算力可以视为推动数据闭环运转的动力引擎。尽管算力大小不能与智驾水平高低划绝对等号，但它指向了未来智驾能力可以触达的上限。
由此，头部选手们基本都花大功夫兴建算力中心，预埋充沛的算力资源。
最新数据显示，华为智算中心算力已经达到 7.5 EFLOPS，理想则把这一数据拉高到了 8.1EFLOPS。
这也使得早期踩中 AI 风口的企业攒足筹码，作为「AI 四小龙」之一的商汤科技，有着 20EFLOPS 的算力储备，这使得旗下智驾企业商汤绝影在早期就拿到了端到端的入场券。
而奇瑞也在与商汤绝影合作下，兴建了天穹算力中心，算力高达 1.5 EFLOPS。
由此，数据、算力基本构成了排位上升的硬性资格，同时成为催化智驾行业马太效应的兴奋剂一般，加剧排位竞争程度。
但很现实的一点是，两个维度意味着庞大的财力消耗。无论是组建千人的研发队伍，还是花重金购买更多的算力卡片，亦或是加大研发造出更多让市场买单的车型。
对于智驾行业的任何一个企业而言，研发投入大已经被视为一种「内卷」的直观象征。
小鹏可以提供一个典型案例，这家早早就 AII in AI 的选手，2024 年投入了 35 亿元用于 AI 研发。
以及理想，提供了一个更鲜活的样本。
李想最近在直播访谈中明确了目标：3 年以内，实现 100% 自动驾驶。
而完成该目标需要达到三项条件：
有足够多的钱去招募最顶级的人才，以及购买足够算力
掌握 VLA（视觉语言行动模型）的能力
还要有 500 万辆以上的汽车跑在路上
三点很直观概括了头部高手深化智驾内功的方法论。
但这是否意味着，对于后位选手而言，在第一段位都如此准备充分的情况下，没有弯道超车的机会。
答案是否定的。
既然是一场资源战，就说明有人依然可以靠快速补齐这些能力，来一场彻底的厚积薄发。
当前排位更多指向了一场暂时性的胜利。
在加速、加速，还是加速的号角声下，不少选手已经把目标投射在 2025 年的全新场域，摩拳擦掌，发起进击。
$理想汽车(NASDAQ|LI)$$特斯拉(NASDAQ|TSLA)$$小鹏汽车(NYSE|XPEV)$
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