——$安利股份(SZ300218)$：三季报实现净利润1.5026亿元（扣非1.3862亿元），同比大增260.94%！每股收益高达0.7027元！扣非每股收益亦高达0.63元！股价仅15.53元，市盈率仅15.52倍（最新沪深平均市盈率近18.5倍，创业板更是高达逾33倍），作为特色股和，极度超低估！总股本仅2.17亿股，已经全流通！
——12月17日、18日，$安利股份(SZ300218)$：即安徽安利材料科技股份有限公司在分别接受包括：国泰基金、民生证券、东北证券等机构调研时披露：公司四季度延续了三季度的良好态势，经营稳定，态势向好。今年以来，功能鞋材、汽车内饰和电子产品品类实现增长，沙发家居品类受房地产行业不景气等因素影响，总体稳定略有下降；销售总体符合年初制定的目标。日前,公司组织营销部门对 2025 年的市场、客户和销售计划，进行了多轮自下而上和自上而下的讨论分析，营销部门预期鼓舞人心，对公司未来发展信心满满。
——利安股份是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革规模最大的企业！题材丰富热点多：消费电子概念、绿色电力、华为手机、足球概念、体育概念、小米概念、苹果概念、华为概念、谷歌、耐克、军品、比亚迪概念、中俄贸易概念、小鹏汽车概念、合成革、最新的露天经济、谷子经济等。公还是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，连续8年蝉联中国轻工业联合会评定的中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业，公司是“国家重点高新技术企业”“国家认定企业技术中心”，是2024年1月国家工信部认定的“国家技术创新示范企业”，是“国家知识产权示范企业”和“国家工业企业知识产权运用试点企业”，获“中国专利优秀奖”，拥有“国家级博士后科研工作站”，是“中国轻工业科技百强企业”和“全国民营企业发明专利500强企业”。公司坚持自主创新，打造自主品牌、有竞争力的产品和技术，占领全球技术和市场高地，综合竞争优势显著，行业地位突出。
（1）2023 年，公司直接出口到美国收入占比仅约 4.6%，占营业收入比重较小，关税问题对公司经营不构成重大影响。
（2）2024年，原材料价格总体稳定，天然气价格较上年略有下降。公司未来将继续朝着生态功能复合材料方向发展，实施“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，致力于提升其市场竞争力。
（3）安利越南规划建设 4 条生产线，其中 2 条生产线于 2022年末调试投产，公司正积极推进安利越南剩余 2 条生产线的建设，计划于 2025 年上半年投产。控股子公司安利越南投产运营，有利于积极化解国际贸易冲突带来的关税风险，扩大国际市场份额，做大做强。公司长期以来蓄势积能，培育了良好的核心竞争力，对未来发展充满信心。
（4）在与阿迪达斯的合作方面，公司正在积极进行产品开发验证，预计2025年实现一定量产。
（5）公司坚持内外销“双轮驱动”，产品应用领域广泛，下游客户众多，因此各品类季度间变动较平滑，季节性差异不是很明显。
（6）坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，把“专业化”放在首位。随着新工艺、新技术、新材料的发展变化，公司开发经营的产品，已不再是传统意义上的聚氨酯合成革，逐步从过去单纯的 PU 聚氨酯合成革业务，发展成为独立品类，自成一体，其本质上是“涂层复合+”，与水性、无溶剂、硅基等先进工艺复合，与生物基、纳米、回收再生、TPU 等新型材料融合结合，相比天然真皮、人造革和纺织品，特色鲜明，优势明显；应用广泛，未来可期。
（7）经过长期的积累积淀，公司水性、无溶剂、生物基、回收再生等工艺技术全球领先，正从 PU 聚氨酯合成革和复合材料领域，努力向新型生态功能复合材料方向转型发展。我们认为，公司还没有做到“天花板”，未来将保持战略定力，积极拓展应用领域、增加客户群体、开发新品种。因此，公司未来的发展战略和目标不会改变，立足本业，做专、做深、做透，努力提高市场份额，实现良好的效益，不辜负社会各界对公司的期望。
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