$宜宾纸业(SH600793)$ 有不少老师质疑上游醋酸纤维丝束生产的企业不采购四川普什的货，这种担心是多余的。
研发产品、建立生产线要投入海量的资金，如果只是为了每年3W吨的产量，赚那仨瓜俩枣，未免也太看不起五粮液了。
既然决定要进入醋酸纤维这条赛道，自然已经规划好了后续的销路问题，现在丝束这一块要交给外资大量的专利费，肯定是上面的领导想要搞国产替代，所以先搞醋酸纤维，后续把丝束的生产也让国内企业完成，而不是搞什么合资公司便宜了外企。
五粮液的动作也是不断印证了国产替代的逻辑，与中烟已经签了不少合同，这只是开始，后面产能扩张一年30%的利润增速不是问题，给个30倍PE完全合理
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