#社区牛人计划# 晚间突发！证券市场再出最大消息，明天周二A股涨跌剧本没有悬念了
一、最大消息
字节发布自建数据中心变电站设计框架采购寻源公告，计划采购自建变电站的主要设计原则及工程设想，完成变电站的建筑、电力一次系统、电力二次系统的扩初设计等。 招采计划开始时间为2025年1月，完成时间为2025年3月。
晚上那个男人喊话了。大A真是不争气，内资机构也是缺德，天天为情绪埋单。
我也没法讲，有4年时间，慢慢来折腾。
二、我的观点
今日节奏
上午节奏
流动性不足，情绪继续冰。
周末普利制药退市，开盘一分钟，微盘指数就跌了4%，跌幅榜仍然恐怖，高位AR眼镜补跌，随便就来个跌停潮；权重这里白酒利空，所以只能银行出来护盘，但又导致其他板块失去流动性而继续下跌；
上午领涨的，医药医疗和新能源赛道，都是跌的太多了，然后消息面刺激，出现暂时反抽。都是没有信心的。
所以中午视频，我们讲到这里到底是下跌的中继还是已经震荡止跌？我反正是看不出来，但就成交量来看，还不是参与的时候，继续等吧
下午节奏
进入阴跌的，医药小幅加强，罗欣药业二连板，又衍深了液冷的氟化工分支，氯碱化工二连板，整体强度一般。
杀出恐慌尾盘又开始抢先手，数据中心海得控制4板，氢能源雄韬股份2板，美邦股份天地天回封。
截止收盘两市成交量刚过万亿。总之没有资金入场承接，所以只要卖方一卖，都会导致市场下跌；放在个股身上也是如此，今天有很多个股都是很小的卖盘就导致大die，今天的波动幅度比上周还大，就是没有承接盘。
明日策略
每次调整调整就演变成这种局面，根源就是机构同质化操作，加上机构独揽做空机制。最后找人给他们收拾烂摊子，好好的牌面打成这么烂。
然后在喊话适时降准降息，四天里喊了两次了。
就是因为不行动，所以机构才这么猖狂。至于为什么不行动，因为在等20号事件落地，那就别喊话，反而把底牌都暴露了。
本来是写耐心等空头出清，结果晚上又有利好，那明天等普反阳线吧。
最后策略上，如果持有高景气度，这个位置吃桃就别割了，可以直接躺平就行了；至于小烂差就做个调整，正好大家同一起跑线
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
The Ultimate AI Domains软硬件：
AI25目前主要就是2个聚焦点，一个是海外的gb200和gb300的进展和之前一些良率问题的解决情况；第二个就是国产算力的大规模建设。豆包、Kimi等应用崭数据在加速，23-24国内算力投资周期落后于海外，但字节全面布局AI产业，会带动其余国内科技大厂AI算力投资竞赛预期。
所以AI25年全年产业趋势是显而易见的，当然这些AI逻辑都是全年逻辑，也不影响这两天的短期涨跌。
我们总结的字节硬件池子，我是继续看好的
这两天市场亏钱效应明显，但是依然有很多资金不断在这个方向扩展去找东西来做，后续情绪逐步企稳之后这里依然会有强的表现。
周末催化点
微软的资本开支800亿美元，超一半投入在本土，还是就是老美那边大涨核电，数据中心相关的品种走的比较强，再者盘中字节自建数据中心变电站的消息发酵。
所以今天剑桥，金盘逆势走强
关于金盘，还有一点，马斯克说Grok3将推出，其预训练现已完成，计算量比Grok 2高10倍。传的是金盘科技是马斯克XAI的供应商。马斯克的XAI拥有全球最大超算中心，如果供货XAI可以证实，那么金盘同时傍上马斯克的XAI和字节两个疯狂投入AI又不差钱的大腿，所以炒做了预期差。
所以还是围绕消息再炒作。还有今天液冷液的氟化工分支。
ces展会这边，AR眼镜这里上周抗跌之后，今天也被杀下来补跌了，今天这种手法很明显量化直接按了。
展会讨论比较热的是英伟达aipc，还有机器人的声音也不少，看点是英伟达有望在CES2025上发布全新的RTX 5090/5080显卡。有传言称，RTX5090的性能可能比其前代产品提高70%。这里几个之前也都炒过，
明天看看是不是超预期。
再者AEC这里，确定性的增量。用量方面今年AEC用量在100 - 200万条，明年有望增长至500万条起，AEC在数据中心互联领域的需求增长起码今明年是确定性的。
AI铜缆双雄是继续看好。
2.医药医疗：周末消息面有利好，然后流感大爆发再加上持续下跌，今天是超跌反弹，这种持续性完全就靠新闻催化了，说没就没了，短则明天长则后台，就要补跌了。#收盘点评# #股市怎么看# #实盘记录# #强势机会# $鲁抗医药(SH600789)$
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