$国电电力(SH600795)$ 电力板块里面相对价值合理的就是它了，因为火电传统认为没有估值甚至是拖累.但是目前国内发电火电占比依旧很大，调峰牺牲也大，现在也有了调峰补偿.如果只是火电那么就不适合长期. 我们看到其实国家能源集团给予国电电力绿电优先发展的方向是水电和光伏（风电也有更多是龙源电力优先发展）.光伏布局在西北戈壁干旱，还有海上光伏.这块会有很大的空间，不要小看目前光伏，说他不稳定，目前在技术方面还有很大提升空间.再有24年底新出了的水电投资和光伏投资192亿新项目，还有大渡河在建项目，我们能看出国电电力正在从火力逐步转型水电，光伏风电多元发电的这个趋势是确定的. 之后公司由于水光风发电比重逐年增加，估值会提升. 所以它现在的优势就是估值低，正好调整一阵子了，适合中长期价值投资者选择.我们同样看到长江电力市值这些年成长到7000亿，也是它水电站一座座建成发电，后续长江电力依旧会是好的现金奶牛，但是相对它的体量成长空间是不如国电的，国电只有800亿不到的市值，这对一个23年营收1810亿的企业来说是不高的. 再有火电的基础地位由于有了调峰补偿和现代燃烧效率的技术提升，火电未来盈利是稳定的，不再是负资产. 那么我的观点就是国电手头有的就拿着是了，也不用急，也别想着赚快钱，散户亏钱原因就是赚短期差价，很容易被收割，这是一直不变的.只有你认为买的是公司，拿的是公司成长的分红，那么你就会蜕变. 而且我们国家目前降息是趋势，拿优质的电力公司无疑是好的选择. 其实这四年国电一直是涨的，涨的远比长江电力还多，我们不要被一时的调整蒙蔽了眼，中长期趋势这股一定是涨的，而且是翻倍不止，写在25年初，三年后我们来看我观点对错！
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