1、柘中股份icon（002346）：数据中心（输配电）+回购增持再贷款+半导体
2、祥和实业（603500）：轨道扣件+铁路轨道综合检查仪+电子元器件配件
3、新亚电子icon（605277）：消费电子+铜缆高速连接+数据中心
4、剑桥科技（603083）：光模块+华为icon概念+微软icon概念
具体投资逻辑如下：
1、柘中股份（002346）：数据中心（输配电）+回购增持再贷款+半导体
（1）2024年3月25日互动，公司生产的成套开关设备是数据中心重要的基础设备。2023年年报，公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网icon、数据中心及大型工程输配电基建项目。
（2）2024年11月13日公告，公司拟回购股份金额3亿元-3.3亿元，回购价格不超过11.5元/股，资金来源为自有资金及专项贷款，贷款银行为交通银行上海分行。2025年1月3日公告，截至 2024 年12月31日，公司回购股份 152.71万股，占总股本0.35%。
（3）公司参股瀚天天成，后者是全球领先的宽禁带半导体（第三代半导体）外延晶片提供商，于2024年6月7日终止科创板IPO。、公司通过私募股权基金icon间接投资的半导体公司有：无锡力芯微、苏州纳芯微、上海伟测半导体、天岳先进icon、三维天地、灿芯半导体、富创精密icon等。
2、祥和实业（603500）：轨道扣件+铁路轨道综合检查仪+电子元器件配件
（1）公司主要业务为电子元器件配件、轨道扣件、高分子icon改性材料等研发、生产和销售。
（2）2024年12月13日公告，控股子公司icon祥和智能主导研发的“铁路轨道综合检查仪” 通过技术评审；铁路轨道综合检查仪已在洛阳工务段、郑州高铁基础设施段试用，效果良好，研究成果总体达到国内领先水平。
（3）公司电子元器件配件主要研发、生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、端子（牛角型）电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。
3、新亚电子（605277）：消费电子+铜缆高速连接+数据中心
（1）公司在消费电子线材领域精耕细作二十多年，与终端客户建立并保持长期稳定的合作关系，拥有较高的市场份额。
（2）公司生产的高频高速数据线材，主要应用于AI人工智能服务器、数据中心等领域，直接向美国安费诺icon等客户供货。终端应用客户包括戴尔、惠普icon、浪潮、谷歌icon、亚马逊icon、微软、甲骨文icon、中科曙光、新华三等知名服务器制造商。
（3）公司产品通信线缆及数据线材应用于5G通信用小基站及5G宏站、大型公共场所通信、数据中心、WI-FI6布线、F5G全光园区、5.5G基站等场景。
4、剑桥科技（603083）：光模块+华为概念+微软概念
（1）公司完成了多款400G和800G的LPO产品的研发工作。其中，400GDR4LPO和800GDR8LPO产品在客户交换机的测试结果表现优异，多款LPO产品也已在2023年陆续送达客户进行送样和认证测试。数据中心和云计算市场领域，CIG美国的高速光模块产品发货保持稳定。CIG日本计划在2024年下半年将1.6T光模块产品向客户小批量发货。
（2）公司与 30 余家电信运营商、数据中心、云服务公司和通信设备制造商建立了稳定的合作关系，向包括华为、诺基亚icon、爱立信icon等在内的全球知名企业提供产品和服务。公司为华为光模块的供应商。
（3）公司已直接以及通过通信设备制造商间接向微软供应高速光模块产品。
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