划重点：
1、具身智能集中展示CES
2、痛点部件和增量环节值得关注
CES2025将在美西时间2025年1月7日至10日举办。历年CES都会成为全球各大电子巨头发布新产品、新技术的重要窗口。今年CES,将重点体现Al技术的革新和应用，具身智能机器人将是重要主题之一。
黄仁勋将在北京时间1月7日10:30发表开幕主题演讲，展望2025年Al应用主线；英伟达将在CES大会展示Al、机器人和加速计算领域的创新成果，包括汽车、消费品、企业级、Omniverse和机器人产品组合。
三星将在大会上展示在其C-Lab计划支持下在人工智能、物联网、数字健康和机器人领域进行创新的15个新项目。C-Lab计划支持机器人新项目，近期宣布增持韩国人形Rainbow Robotics的股份到35%(约1.8亿美元)。
宇树科技的全栈产品机器狗Go2/B2,人形机器人H1/G1预计均量相展会，速腾聚创已经在1月3日召开全球首场Al机器人发布会，其零部件/灵巧手/自研人形将在展会展示，兆威机电的17自由度灵巧手也将参展。
之前马斯克在Werobot上，对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，机构预计一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件(乃至整机代工)的供应链机遇广阔。
重点来了，怎么看产业机会？
一句话总结，还是应该多关注下痛点部件和增量环节。丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。
不过，因为核心部件尚未定型供应商，所以还需要关注公司核心能力和与T链的相关性。
$贝斯特(SZ300580)$第三梯次丝杠业务实现关键突破，后续拓宽下游将贡献业绩弹性公司全资子公司宇华精机在工业母机、人形机器人、新能源汽车领域持续发力。工业母机方面，Q3与知名机床商签订了批量滚动交付订单，其中代表滚珠丝杠副最高制造水平的C0级丝杠副实现突破，获得了客户的首批订单。人形机器人的线性执行器核心部件——行星滚柱丝杠工艺不断优化，批量化生产工艺布局不断完善关键工艺所需国产化设备合作开发有序推进，为批量供货做技术和设备储备。
$恒立液压(SH601100)$全面布局丝杠产业，项目完全投产后预计将实现年产10.4万根标准行星滚柱丝杠电动缸、10万米标准滚珠丝杠和10万米重载滚珠丝杠产能，目前已进入高机等多个工程机械下游。
$北特科技(SH603009)$在10月中旬，公告与江苏昆山经开区管委会签订《投资协议》，拟投资18.5亿元建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目，规划用地约140亩，项目分两期，一期用地约80亩、二期用地约60亩，自拿地6个月内开工；同时，公司设立全资子公司江苏北特机器人为项目实施主体。
绿的谐波谐波减速器地位稳固且产能提升，业务拓展至机电一体化、液压控制等产品，布局了电静液伺服阀和行星滚柱丝杠。谐波减速器具有单级传动比大、体积小、质量轻、运动精度高的特点；行星滚柱丝杠承载强、效率高、动态性能好，二者更适用于人形机器人领域。
考虑到之前讲过的，目前特斯拉尚未定点，因此选择一揽子重仓持股的基金也是个不错的选择。
永赢先进（018124）重点持仓机器人相关的标的，比如北特科技、五洲新春、三花智控，近成立以来收益率17.86%，定投收益率最高可达36.23%，表现还不错。
中欧中证机器人（020255）跟踪误差小，成立以来跟踪误差同指数排名第3，成立以来的收益率12.77%，而且目前的优势还在于买入费率挺低的，一折起，只有0.10%，还是挺便宜的。
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