工业富联走势转强的逻辑

基金经理们在过去几个月中经历了沮丧，他们找到了一群所谓的专家详细分析了2025年热点，结论就是AI服务器等算力工具没戏了，未来的AI会转向机器人跟应用，投资服务器不如投AI小硬件，或者去投资做AI软件的公司。首先未来无论是半导体，机器人或者是AI软硬件，其市场多半是头部的企业在玩，且这些企业都是先投资硬件建立人工智能数据中心，就类似我们的大脑，然后再这个基础上去开发相应的AI 软硬件。而大部份的人会觉得AI的设备跟早年的互联网设备一样，可以直接跳过数据中心来实现，反正就象在互联网时代，差异可能就是连接速度或者连接的稳定性，这就是一个误区，互联网时代只要能稳定联上网，结果都是一样。而AI 时代则不同，算力不够就意味着大脑不行，机器人买回来后，你是带回来一个成年人还是一个孩子这个是有明显区别的，一个是帮手，一个是被照顾对象，AI 软件亦是这个道理。所以顶尖的AI 公司需要先去投资算力建设数据中心，去开发强大的大脑，然后才是开发硬件及应用，一个没有自己的数据中心的公司去做AI产品或者去套用别人的模型，或者等人做出来再去仿制，这就只能做出幼稚的产品，世界上大型建设AI数据中心的公司很少，且AI的软硬件开发出来的产品成功率很低，这就造成了基金经理们的恐慌，互联网逻辑在AI 时代是行不通的，投资那些概念可能是2025年最大的风险。所以，当资金重新审视市场的时候，他们发现那些卖服务器的厂家还是有非常大的确定性的，无论AI如何发展，数据中心的建设已经成为未来对算力的追求，无论大小科创公司未来需要推出自己的产品，都必须要有属于自己的算力及模型，这些就是这些服务器厂商未来的业绩增长保证。工业富联做为世界头部AI的供应商，跟浪潮及紫光完全不是一个级别的，随着头部厂商持续的投入及推出世界级的ai 产品后，长期的业绩有保证，很多基金会重新回来，且等大多数人反应过来再去买的，就一定不是这个价格了，以上就是投资工业富联的逻辑，很多人的逻辑可能一夜之间就会转变，从悲观转向乐观。从目前的股价来看，已经有先知先觉的人开始抄底买入，昨天说的影响股价的三座大山虽然还在，但在逻辑下面，这个真的算不了什么，大家不要总是想着21元是做短差，眼光一定要放长远一些。