北京时间上午10：30，英伟达创始人黄仁勋于拉斯维加斯举办的CES大会上发表了开幕主题演讲，其不仅官宣了新产品GeForce RTX 50、处理器“Thor”，还官宣了与丰田的合作计划。受其影响，国内云计算板块今日逆势上涨，中证云计算与大数据主题指数早盘一度冲高1.5%。
展望2025年，云计算板块，不仅受益于国内AI产业发展下的算力需求膨胀，作为海外AI的映射，二级市场也将在情绪影响下有阶段性的脉冲行情。因此，在我们的持仓组合中，其或值得占据一席之地。
首先，全球AI产业景气度持续。
AI被誉为“新一次的科技革命”，并非是浪得虚名，与其息息相关的企业，如英伟达、谷歌等，无一不是当下全球顶尖的科技企业，随着时间的推移，AI浪潮或将创造出更多的红利。
比如，1月5日，富士康母公司鸿海公布了最新的财务数据，其显示，过去三个月的营收同比增长了15%，超过分析师预测的13%；12月单月收入同比增长达42%，同样超出市场预期。
其还预计，2025年其云业务（AI服务器）等的业务收入，将与其此前的主营业务：iPhone业务持平，而这就是我们耳熟能详的云计算产业链之一。
简而言之，随着AI浪潮景气度的持续扩大，全球将产生越来越多的数据、信息流，而这也进一步提高了算力需求，也就刺激了云计算产业的发展。
其次，国家大力扶持。
AI，可以说是当下全球大国之间的“兵家必争之地”，都在资金、政策上给予了大量投入以刺激其发展，我国自然也不例外。
比如，2024年年末的重磅会议上就提出了2025年要开展“人工智能+”行动，业内人士分析称：在全球产业界已经尝试摸索了2年之后，2025年是AI应用落地开花之年，且能真正成为业务增长驱动引擎，在提升效率的基础上，有一定概率能真正将技术的突破落地应用从而创造新需求。
总之，2025年，受益于全球AI浪潮的继续发展以及国内政策的扶持，云计算产业或将显著受益于算力需求的扩张。而像$云计算ETF(SZ159890)$这样聚焦云计算产业链的标的，可能就是个不错的配置工具。
其跟踪的中证云计算与大数据主题指数，深度聚焦云计算产业链，78.7%的持仓都是计算机板块，另外还囊括了通信、电力设备以及传媒等细分行业。借道该指数，不仅能充分享受到云计算产业的红利，相比单吊个股，其还能起到一定的分散投资的效果，弱化资产波动、提升持有体验。
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$
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