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随着中国社会经济的快速发展和居民生活水平的提高,宠物已成为许多家庭的重要成员,宠物经济也随之蓬勃发展。宠物医疗作为宠物经济的重要组成部分,近年来呈现出快速增长的态势。本文将从市场规模、市场结构、竞争格局、发展趋势等多个角度,对中国宠物医疗行业进行深入分析,并探讨其未来发展前景。

一.宠物医疗的市场格局

宠物医疗行业涵盖了宠物诊疗、宠物药品、宠物体检、宠物疫苗等多个细分领域。据《2025年中国宠物行业白皮书》数据显示,2024年中国城镇宠物(犬猫)医疗市场规模已达到841亿元,同比增长5.6%,较2023年增速提升了4.5个百分点。这一增长主要得益于宠物数量的增加、宠物主人健康意识的提升以及宠物医疗服务的多样化。

从历史数据来看,中国宠物医疗市场规模从2017年的330亿元增长至2021年的675亿元,年复合增长率高达约20%。未来,随着宠物数量的持续增长和宠物主人对宠物健康重视程度的不断提高,宠物医疗市场规模有望进一步扩大。预计到2025年,中国宠物医疗市场规模将超过千亿大关。

根据《2025年中国宠物行业白皮书》的数据,2024年各细分领域的市场规模均实现了不同程度的增长。

宠物诊疗市场规模为378亿元,同比增长5.0%。作为宠物医疗行业的第一大细分市场,宠物诊疗占据了行业近半壁江山。

宠物药品市场规模为291亿元,同比增长6.4%。随着宠物主人对宠物健康投入的增加,宠物药品市场需求持续增长。

宠物体检市场规模为96亿元,同比增长7.5%。宠物体检作为预防宠物疾病的重要手段,其市场规模增长迅速。

宠物疫苗市场规模为75亿元,同比增长3.3%。宠物疫苗市场相对稳定,但仍有一定增长空间。

从地域分布来看,宠物医院在一线城市分布更为广泛,形成了“江浙沪、京津、广深”等集群。这些地区经济发达,宠物饲养量大,对宠物医疗服务的需求也相对较高。据Pet Notes数据显示,截至2025年1月初,中国宠物医院数量已达到34339家,同比增加16.6%,行业呈现积极扩张态势。

二.宠物医院是重要载体

宠物诊疗是中国宠物医疗消费市场的第一大细分市场,而宠物医院是宠物诊疗市场最重要的载体。

中国宠物医院竞争格局分散,以单体及非连锁诊所为主。据新瑞鹏招股书数据,2022年中国宠物医院行业CR2(前两大企业市场份额占比)约为11.8%,CR10(前十大企业市场份额占比)仅为15.4%,市场高度分散。单体医院占比高达49.9%,非连锁医院(2-5家)占比28.9%,连锁宠物医院(5家以上)占比仅21.2%。

然而,随着宠物医疗市场的不断发展,连锁化经营的优势逐渐显现。连锁宠物医院通过标准化管理、规模经营和品牌建设,能够形成较强的品牌效应和客户黏性。同时,连锁医院具备规模优势、采购优势和资金优势,拥有更强的话语权和议价能力,能够通过外延并购等快速抢占市场份额。近年来,以新瑞鹏、瑞派为代表的大型连锁宠物医院集团完成了多轮融资,在全国各地加速合并宠物医院,行业集中度有望进一步向头部提升。

具体到我国宠物医院的分布,在一线城市分布更为集中,但在二三四线城市也有快速发展。据Petslib数据显示,截至2024年10月,北上广深四个一线城市宠物医院数量合计达到3872家,同比增长15.7%;成都、重庆、杭州等15个新一线城市宠物医院数量合计达到8622家,同比增长18.3%;二线城市宠物医院数量合计7620家,同比增长17.7%;三线及以下城市宠物医院数量合计约14045家,同比增长18.0%。

尽管低线城市宠物医院数量增长迅速,但二线城市医疗资源仍相对紧张。据行业白皮书显示,2023年二线城市单家宠物医院的宠物覆盖量达到7545只,远高于一线城市和三线及以下城市的覆盖量。这主要是由于二线城市养宠人群庞大,但医院保有量相对偏少。随着低线城市宠物饲养量的快速提升,对宠物医疗需求将随之显现,二线城市宠物医院存在较大发展空间。

三.宠物老龄化与医疗需求

中国宠物渗透率较低,但老龄化及单身化趋势下宠物饲养量将持续增加。据数据显示,2023年中国城镇犬猫数量为12155万只,同比增长4.3%。其中,犬5175万只,同比上升1.1%;猫6980万只,同比上升6.8%。当前我国家庭养宠渗透率仅22%,相较美国的70%和欧洲的46%显著偏低。基于我国社会老龄化、少子化、单身化趋势,情感寄托和陪伴需求将推动宠物数量长期维持增长。

宠物狗老龄化和猫幼龄趋势有望拉动相关医疗需求维持增长。从到宠物医院就诊的猫狗画像来看,幼年和青年猫的占比分别达到51.9%和43.6%,中老年猫的占比仅为4.5%;青年犬的占比约33.9%,而中年和老年犬的占比合计达到37.5%,远高于中老年猫的就诊比例。随着宠物年龄的增长,其对疾病诊疗和免疫接种的医疗需求也将持续增加。

诊疗和免疫是宠物的主要就诊类型。据《2023-2024年中国宠物医疗白皮书》显示,2023年宠物狗医疗市场规模约410.7亿元,宠物猫医疗市场规模约383.7亿元。从到院就诊类型看,猫就诊第一大类型为免疫接种,占比约39.8%;狗就诊类型主要为疾病诊疗,占比达47.6%。

从常见就诊疾病来看,胃肠炎、细菌性皮肤病和呼吸道感染是宠物狗最常见的就诊病因;而宠物猫三大常见就诊疾病包括消化系统疾病、皮肤病(耳病)以及泌尿系统疾病。这些疾病的发生与宠物的饮食习惯、生活环境以及年龄等因素密切相关。

四.宠物医疗行业的发展

随着“宠物经济”的发展,宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高。根据数据显示,2022年宠主选择宠物医院因素中,“诊疗水平”、“服务态度”、“设施设备”、“医院环境”、“价格合适”等因素的幅度大比例提高。这说明宠物主在选择宠物医院时更加注重医院的专业水平、服务质量以及设施设备的完善程度等方面。

为了满足宠物主人的需求变化,宠物医院需要不断提升自身的诊疗水平和服务质量。这包括引进先进的医疗设备和技术、加强医护人员的培训和教育、优化服务流程和提高服务效率等方面。同时,宠物医院还需要注重与宠物主人的沟通和互动,建立良好的医患关系,提高客户满意度和忠诚度。

其中,宠物医生短缺是制约宠物诊疗机构发展的主要因素之一。从数量上看,中国现有愿意从事兽医行业的专业医疗人才人数较少且分布较为分散。据数据显示,2022年中国每家拥有5人及以下的执业兽医师的医院占比高达83.4%。这意味着大部分宠物医院在兽医资源方面存在严重短缺。

从学历上看,宠物医院员工普遍学历较低且从业时间较短,行业流动性大。这导致缺乏资历较深、专业水平较高的专业型人才来引领行业学科建设、建立行业规范。数据显示,2022年中国宠物医院员工学历在专科及以下占比接近51%。因此,加强宠物医疗人才培养、提高行业整体学历水平和专业技能水平是当前亟待解决的问题。

未来,中国宠物医疗行业将呈现以下五大发展趋势。

1. 市场规模持续扩大:随着宠物数量的增加和宠物主人对宠物健康重视程度的提高,宠物医疗市场规模将持续扩大。

2. 连锁化经营加速:大型连锁宠物医院集团将通过外延并购等方式加速整合分散市场,提高行业集中度。

3. 医疗资源均衡分布:随着低线城市宠物饲养量的增加和政府对宠物医疗行业的支持力度加大,医疗资源将逐步向低线城市倾斜。

4. 专业人才培养加强:高校和职业院校将加强宠物医疗相关专业的建设和人才培养力度,提高行业整体学历水平和专业技能水平。

5. 服务创新与技术升级:宠物医院将不断创新服务模式和技术手段,提高诊疗水平和服务质量,满足宠物主人的多样化需求。

2025年的宠物经济会有更精彩的发展,宠物医疗行业将迎来更加广阔的发展空间和机遇,在这浪潮中,我们需要“保护好”这个行业,宠物医院需要不断提升自身的专业水平和服务质量,以适应市场变化和满足宠物主人的需求变化。

$瑞普生物(SZ300119)$


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