上周，国务院办公厅印发《关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》。意见明确5方面24条改革措施。第一条就是加大对药品医疗器械研发创新的支持力度，包括完善审评审批机制全力支持重大创新，加大中药研发创新支持力度，发挥标准对药品医疗器械创新的引领作用，完善药品医疗器械知识产权保护相关制度，积极支持创新药和医疗器械推广使用。意见还提出提高药品医疗器械审评审批质效、以高效严格监管提升医药产业合规水平、支持医药产业扩大对外开放合作、构建适应产业发展和安全需要的监管体系等举措。意见再次体现了顶层对创新药械的支持。另外，国家医保局印发《眼科类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将563项技术规范项目整合为125项，下一步将指导各省制定统一的价格基准。试行指南的出台体现了医保局对价格治理的重视，整合规范医疗服务价格项目。
医药板块的业绩底部或已现，2025年有望持续向好。创新药处于高景气周期，医保谈判品种价格整体好于或符合预期，体现了政策对创新的支持。2025年这些品种将进入商业化放量阶段，海外大药企也在国内不断合作收购创新药品种；CDMO行业出现业绩反转的信号，生物安全法案未纳入CR法案，CXO订单仍旧增长；院内制剂和耗材稳定增长；设备类公司随着招采启动，销售将逐季恢复；医疗服务等板块业绩平稳。创新药械产业链一直是我们长期看好的方向，全球AI浪潮之下的AI医疗主题值得关注。
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