$小米集团-W(HK|01810)$$腾讯控股(HK|00700)$$宁德时代(SZ300750)$
A股和港股又遭老美毒手了。
昨晚7点多，老美那边传来利好消息：特朗普的关税政策可能有重大变化！
据华盛顿邮报等多家媒体报道，说是特朗普团队正在研究关税计划，该计划将针对所有国家，但仅涵盖关键进口商品，而不是竞选时提出的对所有商品征收。
具体对哪些商品征关税目前还不确定，有可能集中在3个行业，国防工业供应链（包含钢铁、铁、铝和铜）、关键医疗设备（如注射器、针头、药瓶和医药材料）以及能源生产（如电池、稀土矿物以及太阳能电池板）。
这个征税范围明显较之前缩小了很多。
因此消息一出来，包括美股和中概股在内的全球资本市场几乎都大涨，A50直线拉升一度涨幅超1.8%，离岸人民币汇率也大涨超300个基点。
看到这，大家都以为明天A股稳了，该回口大血了。
但是，快乐总是短暂的，仅仅3小时后特朗普就直接通过社交媒体辟谣，说华盛顿邮报的报道不实，他的关税政策不会缩水......
受此影响，A50和离岸人民币汇率又把涨幅给吐出来了，白高兴了一场。
如果说上面只是老美对全球资本市场的戏耍，那今早美国国防部将腾讯、宁德时代等134家公司列入中国军工公司名单（根据美国法律正式规定为“第1260H条清单”）那就是结结实实的暴击了。
受此影响，今天港股股王腾讯控股开盘就暴跌超7%，宁德时代也低开4%！
这就有点无厘头了，都知道腾讯主营业务是游戏、广告，唯一跟军事沾点边的大概就是军事类游戏了，这就算军工公司了？这联想能力比A股游资都强！
虽然扯淡，但腾讯还是第一时间做出回应，声明中称：
“腾讯被列入这份名单显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商。不同于出口管制或其他，这份清单对我们的业务没有影响。尽管如此，我们仍将同美国相关部门共同解决误会。”
其实列入这个1260H条清单，最主要的影响就是不能接老美国防部的订单了。
用脚指头想也知道，腾讯本来就没接到过老美国防部的订单也没这个打算，这134家公司被列入清单更多是老美故意为之，为的就是将来谈判的时候多一些筹码！
但资本市场尤其是A股和港股，向来就是听风就是雨，截止收盘腾讯大跌7.28%，创了国庆以来最大单日跌幅，时隔9个多月再次跌破半年线。
有意思的是，今天被列入名单的腾讯大跌就算了，没有列入名单的小米集团也一度大跌超8%，这又是怎么回事？
小米2024年以+121%的涨幅让其市值领涨港股，昨天还创了上市新高，今天就暴跌，应该也是被这个名单吓到了。
2021年1月小米也被纳入这个清单，次日就暴跌超10%，不过经过4个月的申诉，小米被移出美国这个清单。
现在腾讯也是在走这个路子，这个事情也是有较大的回旋余地的。
今天腾讯和小米的暴跌直接把港股拉下马了，恒生指数和恒生科技指数一度大跌超2%，还好A股午盘的拉升带动了港股，不然今天就难看了。
只是今天港股这个大跌，打破了前几天港股的企稳的幻想，这对A股又算是利空了。
这些年，老美对咱们制裁越来越多越来越狠，但影响不一而足。主要有两种，一种是腾讯这种，对具体务没有丝毫影响。
这个影响就是短期情绪性的，制裁对公司具体业务没有实际影响。参看当年中海油和中国移动被列入1260H清单后的股价走势，股价继续下跌就是难得的黄金坑。
第二种就是药明康德那种，公司市场基本都在西方尤其是美国，只要一制裁最大头的市场直接没了，其他地方也补不了，那公司真的就被裁到大动脉了。
......
说回今天的市场。
今天A股上午基本还是缩量盘整，早盘较昨天缩量近900亿。但午后在券商、半导体的发力下拉升了一波，放量了1000来亿。
最终三大股指都是小涨，代表两市中位数的全A等权指数大涨2.2%，基本都是小票贡献的。
盘面上，近4400只个股上涨，涨停个股时隔多日再超百家，市场情绪缓和了一些。
成交量上，两市1.08万亿，微微放量了一点。内资净流入120亿，这是时隔1个多月以来首次净买入。
今天这个小反弹，还是昨天反弹的延续，是一个弱反弹，虽然把A股从鬼门关上拉回来了，但3200点还是岌岌可危。
与后市而言，这个位置还是要等。要么等缩量，来个地量出地价，要么等融资盘大面积爆仓，放量杀跌杀出一个低值，那时候才是进场的良机。
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