今天太辰光超预期涨停，盘后就出了marvell的新闻。
《科创板日报》1月7日讯 当地时间1月6日，美国芯片大厂Marvell（美满电子）宣布，公司在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO（共封装光学）技术，大幅提升服务器性能。
今天普及一下这一块。
其实为啥布局了光，就是因为最近光的催化比较多，其实说白了就是ASIC+CPO的整合，前面台积电和博通合作，现在marvell也出来做了。
AI算力方案分2种，一种是英伟达为首的genAI，即通用AI方案，主要用的是GPU，占了整个算力市场的60~70%，英伟达方案的优点就是普适性强，适合大多数算力应用领域，为了抗衡英伟达，另外一个阵营出现了，就是ASIC，这块只有2家比较牛逼，一个博通，一个marvell，前者站ASIC市场约60%，后者15%左右，ASIC技术主要偏向于定制，特别是AI推理方向，两家抢占英伟达的饭碗，当然，英伟达也在台湾挖人搞ASIC。
ASIC方案就是要和光结合，以前是ASIC芯片通过PCB板与光模块连接，但是这种就功耗比较大，现在就干脆做在一起了，这个方案会催化几个方向：
1.光模块（新易盛，中际旭创，天孚通信，罗博特科，光迅科技）
2.MPO连接件+光纤（太辰光、博创科技、致尚科技等）
3.CPO交换机（锐捷网络，星网锐捷）
今天还没仔细复盘，但是直觉告诉我，cpo交换机其实可以再挖挖看，锐捷网络我觉得还有预期差，星网锐捷今天是涨停了，CPO交换机位置低点，我觉得可能更敢下手，博创这种大热门，我真的怕被量化收割情绪。。。
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