这几天都一直在说大A差不多该企稳回升，结果没想到今天确实稳了，午盘有些“飘了”。本来以为缩量暴拉，某队玩得有些High了，但晚上一看新闻，确实通过给一个2亿股民最关心的“痛点”之一上了大招——继续打高频。那么，就这个诚意，周三感觉可以看下3,300。
至于年前是否剑指3,400，这个得看这周最后怎么收场再说了。
简单解读一下对“诚意”的看法。
说起来又想到最近那个幻方弄的Deep-Seek，股民吐槽最多的是“AI+金融”结果是搞出“核动力收割机”。不去谈到底纯A股量化对A股的整体影响，以及影响领域有什么限制，但确实从市场秩序，以及更重要的散户交易情绪面来说，怕释放1、2万亿流动性不够机构跑的，但更怕中小盘里面的量化收割，尤其是拉中证2000中小盘，反而散户到头来伤的更快。
所以，就是诚意了——这个政策不仅是给2亿股民散户们看，更是给机构和游资看稳定市场的决心。（早上从汇率/国际资本流动的角度已经入手，现在打量化，决心Buff*2）
实质内容上，有句话值得细品——“不得对交易所认定的高频交易者进行手续费减收”。
第一，明显“买不完”那波后，就调高了高频量化的交易成本，这次说明了又有券商偷偷在降了。第二，“交易所认定的”——说明肯定有部分高频量化产品在针对原有的描述去做了策略调整，用某些方式去规避JG范围。近期很可能要发布新版的“高频”认定标准，做进一步细化。
其他的利好夜间也很多。
资金面有一个挺重要的，但不过都重复过很多遍了——社保、险资入场。上面这段时间不断提及，感觉应该也是给一个“再三强调”和政策延续性的氛围。
更多我觉得应该看行业板块，或者我做投研时报告里面更愿意写的“产业政策面利好”。
这些利好基本都集中在大科技这块，尤其是“卡脖子”、“人工智能”、“半导体”这三个关键词（数字经济也算在AI里面）。数量太多，没必要去一一梳理放图。
这些利好也分为两块。
第一块是国内的，还是以政策支持为主，提示大家去关心“关键词”和“数字词”。另外要重视寒武纪寒王今天的表现。我不提目前产业中对它的看法，以免误导大家对市场的看法。只要知道它是“中国英伟达”，只要它能流片，今年开始出业绩是必然的。今天这波拉升很明显是某队手笔（柚子后半场是跟进半导体了，但不会选寒武纪），这是表态定方向。
第二块是海外的。CES“科技春晚”热度持续，值得重视，尤其是AI-PC这块。同时英伟达发新的GPU，一边也和CES、AI-PC联动，一边也是从纳斯达克那边再次带动AI硬件热。
顺便提一点的是，周二盘后到现在，不少券商投顾等各类卖方，都很积极在发“AI+”领域的观点。这个时候没必要怕“来吹票找接盘”，更多是都看出了上面想看到什么。
所以对应到我今天的持仓交易，其实是做了2个举动：1）买在分歧（上周五本周一），卖在一致（卖出金融科技的ETF，指数情绪一致性有些过强）；2）看懂趋势顺势而为，看到方向明显转向科技侧，尤其是寒王有异动崛起，是时候继续加$人工智能AIETF(SH515070)$ 而非逢高减，博弈结构性行情的延续。
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$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
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雷鸟V3 AI眼镜发布会：硬件 模型配置一流，AR老炮没让人失望【机构观点早盘分享】
今日发布的雷鸟V3是目前所有发布的AI眼镜里面硬件 模型配置双一流的产品。其中：
——硬件：高通AR1芯片，是目前市场上能买到的最好的AI眼镜主控芯片。
——模型：和阿里云在AI 眼镜领域达成#独家战略合作，深度定制多模态大模型，#视觉理解模型得到广泛应用。
——交互：AI交互响应时间低至1.3s。
——重量：39g，比META轻13.3%。
——价格：低至1799元（平光版本），META 则为299美金。
从CES 2025上能看到一个很明显的趋势——AI眼镜已成为多方入局的热门赛道。除了此前就在XR领域深耕的老炮儿外（如雷鸟、大朋、李未可等），从事PC及配套产品的【雷神科技】、耳机品牌【万魔声学】、显示硬件厂商【康冠科技】、混合脑机接口技术公司【回车科技】等厂商都希望在CES上打出声量。如今正在见证一个新的硬件产品逐步出圈。
复盘TWS耳机起量逻辑，在行业早期既需要头部厂商的一线产品抢占用户心智，也需要诸多二三线厂商通过相对低价产品进行市场教育。在手机厂商入局 二三线品牌及白牌厂商积极参与的背景下，因此看好2025年成为AI眼镜从1到10的关键年份。
市场机构维持此前观点，产业趋势演绎前期创新 卡位重要性最高。建议重点关注主控、代工及其他明确切入苹果、小米、三星、字节等厂商的供应链公司。具体包括：
主控：推荐恒玄科技，关注星宸科技（未报告覆盖）。
代工：歌尔股份、亿道信息、天键股份、佳禾智能（未报告覆盖）。
其他公司：佰维存储、福立旺、豪鹏科技（未报告覆盖）等。
雷鸟部分供应链，包括：博士眼镜（渠道合作，成立合资公司）、JBD（AR眼镜的Micro LED供应商）、瑞声科技（声学）、虹软科技（画质算法）。
$上证指数(SH000001)$$创业板指(SZ399006)$$深证成指(SZ399001)$
寒王：高盛也来唱多继续新高，外资要出货了？仔细看看说了啥，分析分析！
高盛发布:中国人工智能投资助力企业成长;投资评级中性
转内容：
AI应用的广泛普及以及训练和推理成本的降低，是AI投资带来的积极进展。最近，中国的AI应用如豆包和Kimi推出了新版本的AI模型，均强调视觉处理能力和逻辑思维。根据公司消息，豆包自推出7个月以来，日均代币使用量增长了33倍，显示出对AI工具的强劲需求。我们对寒武纪的收入增长持乐观态度，因中国对AI计算的需求不断增加，但也注意到在竞争加剧和地缘政治趋势下存在不确定性。维持中性评级。
中国的AI企业最近推出了大型语言模型(LLM)的更新。我们观察到中国的AI供应商继续迭代他们的大型语言模型，以1)寻找更广泛的应用场景;2)缩短推理时间并降低计算成本字节跳动的豆包在2024年12月推出了其视觉理解模型，具备识别物体、描述和理解内容、基于图片信息进行推理和逻辑推理的功能。根据公司消息，该模型的成本已降至每个代币0.003元人民币，显著低于同行。中国初创公司Kimi也在2024年12月宣布了其视觉思维模型K1，根据搜狐网的文章，该模型能够通过视觉识别理解数学、物理、化学问题集，并展示解决问题的详细思维过程。
收益修正:我们将2024年的收益预期基本保持不变，并根据最新的渠道检查上调了2025E27E的净收入预期。我们在2025E-27E年将收入预期提高了4%/9%/16%，这可能是由于政府项目(如智能计算集群系统)的持续需求，并且我们对公司收入增长前景更加乐观，因为AI技术的应用范围不断扩大。我们将毛利率和运营费用率基本保持不变。
观点：顺势而为，你们怎么看？
$寒武纪-U(SH688256)$$上证指数(SH000001)$$深证成指(SZ399001)$
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