背景

• 平安健康医疗科技有限公司（股份代号：1833）的控股股东安鑫有限公司（要约人）计划通过以股代息计划向股东配发及发行1,042,630,820股新股份作为特别股息。

• 完成后，要约人控制的股份将从441,000,000股（占已发行股份总数的39.41%）增至1,139,970,587股（占经扩大已发行股份总数的52.74%），使平安健康成为平安集团的间接非全资附属公司.

可能的强制性无条件现金要约

• 要约人将根据《收购守则》规则26对所有已发行股份及根据以股代息计划将予发行之股份（要约人及其一致行动人士已拥有及将向其发行的部分除外）作出强制性全面要约，基准为每股股份现金6.12港元.

• 同时，要约人将根据《收购守则》规则13对所有尚未行使购股权作出适当要约，以注销所有尚未行使购股权（不论是否已归属），基准为提供“透视”价（即股份要约的要约价减尚未行使购股权的相关行使价）以注销每份购股权.

要约人可用的财务资源

• 要约人拟通过内部现金资源及/或融资，以现金拨付及支付要约项下之应付款项，瑞银作为其财务顾问，信纳要约人有足够财务资源支付要约人于全面接纳要约时应付之最高现金对价.

要约的先决条件

• 作出要约取决于上市委员会批准将作为特别股息发行之新股份上市及买卖，目前本公司已向上市委员会申请批准.

要约人有关本集团的意向

• 要约人希望本集团将继续其现有主营业务，无意重新部署本集团的任何固定资产或终止雇佣本集团的员工，也无意私有化本公司.

• 要约人拟维持本公司于联交所之上市地位，并承诺采取适当措施以确保股份存在足够公众持股量.

独立董事委员会及独立财务顾问

• 独立董事委员会已设立，将就股份要约及购股权要约是否属公平合理及是否接纳向独立股东及购股权持有人提供意见.

• 独立董事委员会已批准聘请八方金融有限公司作为独立财务顾问，向其提供建议，特别是就要约以及要约是否属公平合理及是否接纳要约，向独立股东及购股权持有人提供推荐建议.

寄发综合文件

• 要约人及董事会有意将要约人的要约文件与本公司的受要约人董事会通函合并为一份综合文件，载有要约详情、独立董事委员会及独立财务顾问的意见等，将于本联合公告日期后21日内或《收购守则》准许且执行人员同意的较迟日期寄发予独立股东及购股权持有人.