今日持仓终于迎来了久违的大幅反弹，开盘分别买入了东阳光（冷却液）和工业富联（服务器代工）小仓位观察，盘中逐步在水上把中兴仓位降到2.3层左右，然后午间看老黄演讲说gb200满负荷生产，又追涨了两笔沃尔和神宇，同时买入亿道信息做了一个T，尾盘沃尔破板，选择卖出部分兆龙腾出仓位。
1. 先说铜缆吧，今天迎来了集体反弹，事件催化之一是黄老板ces演讲提到blackwell已全面投产，铜缆作为其主要增量，沃尔神宇率先向上，尾盘沃尔突然拉板，兆龙神宇也瞬间被拉起。沃尔毋庸置疑依旧是铜缆最强标的，基本面最好，后面继续锁仓。神宇看情况再逐步减仓/调仓。兆龙今天走势其实是较弱的，基本被大哥带着跑，个人对于这种尾盘拉直线的行为还是挺担心的，但是它的预期差相对已经明牌的沃尔神宇会更多一些，因为它未来是有可能进入字节链，字节未来要自研asic芯片，这一块AEC需求是爆炸的，而且前天听说它有获得1亿dollar的aec订单，应该是给credo代工，但目前没看到有论坛讨论，计划后续择机再回补仓位。
2. 博创基本面没有变化，就是一如既往的好，自己本身做AEC，昨天就有传北美那边订单进展不错，再加上并购的长芯盛（60％持股，未来100％）做mpo的，赚的钱跟tcg差不多，大家都可以看看tcg的走势就知道了，计划继续锁仓。
3. 今天电源方向的标的几乎也是暴涨，麦格/wllx/zhdq，这些都是我们之前提到过的，这种确定性的增量“新利好”也是不断，还有个加入自选的融发核电（核能）也是涨停，原因就是昨天奥特曼的采访提到可控核聚变的重要性。
4. 东阳光和瑞可达一起讲，一个是做冷却液的，一个是做AEC，今天都暴涨，但是有一个共同点，都和中际搭上了关系（入股＆合资），有大客户关系自然进入供应链会更轻松些。计划后续继续保持观察，冷却液这一块确实也是非常可观的增量。
5. 中兴和光迅这俩个家伙，虽然是比较纯正的字节链标的，但是涨幅倒不及其他，特别是中兴，我感觉今天资本是受到美国发布制裁名单的影响，对于中兴制裁的ptsd症犯了，走势严重不及预期。中兴逻辑上依旧保持看好，基本面也没发生变化，静待一些催化剂（比如官宣某些项目？）会再起势的。
6. 亿道信息这个股昨天跌停也有点摸不着头脑，因为它的aipc和ai眼镜都挺符合ces相关概念的，今天盘中还是做了个t，继续保持观察。
7. AI agent板块盘中也受到了资金关注，原因也是老黄说了AI智能体是未来万亿市场，重新关注一下汉得/鼎捷/酷特等标的。
$兆龙互连(SZ300913)$ $沃尔核材(SZ002130)$ $麦格米特(SZ002851)$
温馨提示：
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
本文作者可以追加内容哦 !
