AI算力，产业全面爆发！
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AI算力，产业全面爆发。
国产算力、海外算力产业链大涨。
有消息称，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对 AI 大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源。
最近，小红书上线AI搜索产品“点点”。
造车的理想也准备转型AI公司，目标国内大模型Top3，未来构建统一VLA模型。
现在这些互联网公司和制造企业，纷纷布局AI+或者人形机器人，充分说明这两个行业的发展前景非常广阔。
大力发展AI应用和人形机器人，都要用到AI算力，算力是发展AI的基础。
当前，算力方向市场走势比较强的是AEC（有源铜缆）、数据中心电源、液冷，光模块、PCB也有走强的趋势。
AEC（有源铜缆）方面，随着谷歌、博通、AWS、微软将趋向于用自研ASIC以及以太网架构组网，有源铜缆的需求将迎来高增，且高增长趋势有望至少持续2-3年。数据中心电源方面，高算力AI芯片带来了更高的功率，数据中心整机柜的功率大幅提升，对服务器电源提出了更高的要求，需要更高的功率密度和更高的转换效率。
另外，数据中心还需要后备电源以防电力故障，而柴油发电机组是数据中心的主要后备电源之一，是高等级数据中心强制配备的设备。
液冷方面，液冷时代来临，液冷服务器市场空间广阔，2024上半年增速强劲，出货量相较2023年上半年增长81.8%，全年有望突破23万台。
光模块方面，随着AI对算力的需求不断提升，光模块向更高速率升级的节奏加快，1.6T光模块即将进入放量周期，硅光、CPO等新技术渗透率也在加速提升。
算力属于AI产业链上游，是最先出业绩的。
AI时代的算力，相当于新能源时代的锂矿。
现在的算力也一样。
慢牛行情下，算力作为典型的成长赛道，核心企业注定是一路各种调整然后一路新高。