一，大势分析
昨天市场出现企稳信号，各大指数普遍收涨，指数盘中跌破3200关口之后再度收回3200上方，并且收出光头阳线形态。两市成交量虽然也是不足1.1万亿，大势有接近44志个股上涨，市场人气在逐步回复。
整体来看，指数有可能会在近期构筑底部，虽然量能不足制约了上攻的力度，但是只要能够在3200点附近稳住，市场的热点能够持续，并且出现新老热点的轮换，那么行情就逐步震荡往上走。
二，热点板块解读
铜缆高速连接
昨天，铜缆高速连接概念板块领涨，带动了整个科技板块的走强。消息面上，AEC及ACC需求爆发，有望拉动高速铜连接线缆需求。由于人工智能的拉动，2025年ACC有望进入快速放量阶段，高速铜连接线缆是ACC的核心材料，AEC及ACC的需求爆发有望拉动高速铜连接线缆的需求增长，A股相关产业的公司会受益。
CPO概念
昨天CPO概念板块也排在涨幅榜的前面，消息面上，M国芯片大厂美满电子宣布，公司在定制AI加速器架构上取得突破，整合了CPO(共封装光学)技术，大幅提升服务器性能，因此A股很多CPO概念个股几天走强。这个方向昨天是刚刚启动，大概率还有一定的持续性。
三，今日留意
京东方A：柔性屏+OLED+传感器
昨天大盘走弱，消费电子板块低迷的时候，该股开盘之后快速拉起，稳住了消费电子板块人气。作为光学光电子板块的蓝筹股，该股昨天的中阳线，基本确立了板块趋势中军的地位。goon公司的主营业务是显示器件、物联网创新、传感、MLED、智慧医工、“N”业务，技术实力非常雄厚，拥有非常多的专利，专利申请地涵盖了美、欧、日、韩等多个国家和地区，并且遍及柔性OLED、传感、人工智能、大数据等多个领域。公司技术创新实力屡获认可，在2024年科睿唯安首次公布的《全球百强创新机构》榜单中位列第12位，进一步彰显出公司作为行业领军企业的创新实力与技术引领力。
从走势来看，从去年9月底拉起一波主升浪之后，一直走震荡箱体，先后走了两波涨跌的轮回，最近一波下跌是4连阴，然后昨天的一个中阳线直接收复了这4跟阴线的跌幅，并且成交量比前面的日均量能也是明显放大。从均线系统来看，下方有半年线和年线的支撑，近期的箱体震荡的低点都是刚好回踩在年线上方，验证了下方均线的支撑力度。昨天的大阳线有板块和指数共振走强的背景，如果能够继续走高突破上方箱体压力，那么有可能会走出一波新的主升浪。
太辰光：铜缆高速连接+CPO+海外数据中心
昨天盘中震荡走高，午盘封住涨停，而且是二十厘米，成交量温和放量，带领整个通信设备板块跟随走强。公司主营业务是各种光通信器件及其集成功能模块和光传感产品的研发、制造和销售。它是全球最大的密集连接产品制造商之一，其中MT插芯及部分无源光器件产品的技术水平在细分行业处于领先地位。公司产品的主要应用场景包括电信网络、数据中心及物联网等，其中以海外数据中心的应用为主。而数据中信是算力行业的基础设施，未来算力的快速发展，必要会拉动数据中心的大力投资，这对公司的业务来说是中长期的利好。
从走势来看，该股从9月下午开始启动主升浪，从最低的26元附近直接拉升到85区域，之后缩量回调震荡了两个多月的时间。这两个月的回调幅度很浅，主要是通过时间换取空间的方式来完成。昨天的放量涨停， 收盘突破了前期的高点，这是主升浪启动或者加速的信号。而且昨天突破新高的时候，成交量并没有10月份高点所对应的量能，这说明至少一部分筹码已经被锁仓了。今天看能否继续新高，如果新高就说明趋势继续延申，接下来看好五日线就好，不破就说明短期走势很强。
四，持舱点评
北方铜业：公司是华北区域最大的阴极铜供应商，主要产品包括阴极铜、金锭、银锭等。2023年收购了北铜新材年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平米覆铜板项目，通过这个项目打通了铜产业全链的关键一环，并且也增加了新的收入来源。技术面来看，截至昨天走出了红色三兵的形态，虽然昨天是一个假阳线，但这种K线组合，结合当前所处位置来看，也是底部反转的经典形态。现在5日线和10日线已经金叉，接下来应该会继续震荡走高，上方的压力位在9.3区域，今天先看能否突破。
春秋电子：公司是国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头，主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。近期平板电脑禾手机都纳入消费补贴的名单中，这对于整个消费电子产业链来说都是不小的利好。技术面来看，昨天低开高走，震荡上行，以中阳线报收，整体趋势走的很健康，这几天的成交量也是持续堆量。突破新高之后，上方就没有套牢盘了，短期就看好五日线，只要五日线不跌破，基本上就不用担心趋势的结束。
光迅科技：国内高速光模块的行业龙头。光模块是算力的核心环节，如果没有光模块，那么快速传输数据就无法实现。因此光模块将受益于算力快速发展的大趋势。技术面上，昨日走出反包结构，站稳了下方的30日均线，短期调整应该结束了，接下来就看能否回补上方的缺口，大概在52的区域。这个压力位如果能够突破，那么后面还是会继续重返前期高点。
兆易创新：存储芯片的行业龙头。存储芯片的国产化进展非常快，主要得益于设计和制造环节的突破。特别是设计环节，基本上已经实现了自主可控。技术面上，昨天走出反包结构，唯一不足的是量能不够，因此要继续上攻可能会遇到上方 套牢盘的阻力。10日线在108区域，先看这个位置能否有效突破了。
$北方铜业(SZ000737)$$春秋电子(SH603890)$$太辰光(SZ300570)$
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