$北部湾港(SZ000582)$ 潜在政策利好、远期利润有望大增，带来主题投资机会。一是美国加关税威胁下，中国可能加大与东盟、RCEP国家贸易，北部湾港量有望加速增长。二是产业西迁，川渝地区出口有望更快增长，西部陆海新通道承运川渝出口货物的比例有望上升，北部湾港量有望加速增长。三是平陆运河开通，可能使北部湾港量跃升20%。量增长使码头利用率上升，费率有望上行，北部湾港的盈利有望高增长。在盈利高增长兑现之前，预期波动可能带来主题投资机会。
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