$中兴通讯(SZ000063)$$寒武纪-U(SH688256)$盘前分析，昨日 A 股缩量上涨，红盘 4400 余家，涨停近百家，跌停十余家家，市场情绪有所转暖，但整体偏于观望，量能与此前基本持平。英伟达发布会对市场影响显著，大科技板块全面上扬，主要集中在算力领域，包括算力服务器、液冷技术、数据中心、电源、CPO、PCB、铜缆高速链接等方面，还涉及芯片半导体板块。中兴通讯，中芯国际，工业富联，浪潮信息，寒武纪，兆易创新等大科技心标的上涨，带动了中小盘超跌业绩股反弹暴涨。寒王更无语，机构无理爆拉，打造东方英伟达，大盘在 90 天线处两天站稳，但量能迟迟未能放大，极度危险，这种情况我们见多了，盘着盘着后面就会来个长阴，不等不防，昨天基本就是GJD机构买进，散户基本观看了。现在最关键的是港股已跌破所有均线，趋势向下，基本直指半年线 19000 点。以往基本上恒生站稳向上了面A才能站稳，恒生昨日腾讯、宁德时代等列入清单暴跌，背后就是金rong战。不靠谱上台前都是不确定，随时都有大雷。年报及一季报预告来了，今年大部分股都有暴雷或者不及预期的，这些可能随时都给你们大面，所以必须谨慎，不要什么垃圾妖都去接盘。英伟达昨晚大跌，只能说这是上涨后正常调整没什么影响，今天我们这边该怎么走还是怎么走。微软800亿投资数据中心，这说明全球头部人工智能玩家逐步加大投入，预计美那边超1万亿。我们国内头部玩家肯定得跟啊，字节跳动宣布了1600亿。
以下是一些与微软合作并为其800亿数据中心建设供货的核心公司：

能源供应类

雄韬股份：是微软非美国地区算力中心UPS锂电池独家供应商，在非美国地区的算力中心UPS锂电系统中占据60%的份额。
顺钠股份：用于治理电网电能质量的无功补偿设备站有部分收入来自微软的数据中心。
华塑科技：通过海外设备厂商，配套向微软在海外的数据中心提供BMS产品及相关服务。

散热产品类

飞荣达：数据中心、服务器客户包括微软，有向其提供相关散热解决方案及散热产品。

印制线路板类

胜宏科技：专业从事高密度印制线路板的研发、生产和销售，产品最终广泛应用于微软等国内外众多知名品牌。

光模块类

-中际旭创：全球领先的数据中心光模块供应商，在微软光模块招标中拿到了主供的地位。
剑桥科技：是微软光模块的直接和间接供应商，供应的光模块包括100g和400g等，现聚焦于800g光模块。
景旺电子：其800g光模块产品通过了剑桥科技和微软认证进入全面供货阶段，将与剑桥科技一起承接微软的800g光模块订单。
华工科技：与微软有良好对接，向微软供应光模块产品。

数据中心交换机类

共进股份：在数据中心交换机领域有布局，其800G光通信交换机已进入主流采购品种，通过Arista Networks间接供货给微软。