1月8日， 长江证券 发布一篇行业研究报告，报告标题为 “计算机-2025年第1周计算机行业周报：关注特朗普交易，国产替代方向有望受益”。
具体内容如下：
上周复盘：计算机板块大幅回调大盘上周大幅回调，上证综指周四击穿3300点关口，周五险守3200点整数关口，报收3211.43点，整体下跌5.55%。计算机板块持续大幅回撤后，大幅下跌12.57%。在长江一级行业中排名第32位，两市成交额占比为10.63%，个股普跌。
上周关键词：Jetson Thor、数据产业
1。英伟达预计将于2025年上半年推出其最新一代人形 机器人 紧凑型计算机Jetson Thor，并将之视为下一个重大增长动力。
2。国家发展改革委网站12月30日消息，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进数据产业高质量发展，国家发展改革委、国家数据局、教育部、财政部、金融监管总局、中国证监会印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》。
重点推荐：国产替代
关注特朗普交易，国产替代方向有望受益
1月20日，美国当选总统、共和党人特朗普将在美国首都华盛顿国会山举行的就职典礼上，正式宣誓就任美国第47任总统。据媒体此前报道，特朗普计划在上任首日发布超过25项行政命令。随着特朗普上任美国总统，关键技术的自主可控势在必行，信创、算力芯片等科技自主重要方向有望迎来新一轮推广周期，产业链整体受益。结合产业链环节价值量和竞争格局优势重点推荐：国产操作系统龙头、国产数据库龙头 达梦数据 、国产办公软件龙头、国产服务器领军 神州数码 、国产EDA领军企业，建议关注国产操作系统领军企业、信创密码安全领军企业、国产OA领军企业、国产芯片龙头 寒武纪 。
风险提示
1、产能不及预期的风险；
2、信创领域受益不及预期。
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