今天国家公布消费补助，以旧换新和设备更新换代力度很大，对华工科技智能制造和感知业务都是大利好，昨天通信部发布的信息对光模块业务更是新的利好。叠加人工智能化和经济数字化对光模块业务高速需求的确定性，以及华工科技光模块产能爆发式增长的能力，特别是800G以上高毛利率光模块进入批量发货，华工科技光模块业务迎来爆发式增长期。综合三方面业务未来成长性非常高且确定，目前估值处于合理范围之内，华工科技值得长期持有的优质赛道上优秀公司股票。