现在有业绩，未来还有高增长预期的ai票不多。大v们看好的很多票当下是没有业绩的，未来预期是很好的，但还是有不确定性的，需要一直跟踪，股价是远远走在前面了。光迅科技这种产能刚放量，又是字节光模块一供，今年下半年大概率还是华为一供的，确定性很高，重要的是目前股价和业绩的匹配度高，风险小。易中天由于关税忧虑，目前走的弱，导致压制了整个板块，但其实主营国内和国外的是两种逻辑，应该分开看的。现在多蓄势未必是坏事。国内今年开始ai基建加速是高度确定性事件，不管是大厂还是政府端的投入都会持续加大。安心持有就是，可能不是涨的最好的一批ai硬件股，但一定是最确定的之一。