人形机器人赛道再迎多重催化：2025年国际巨头量产、国内龙头入局，进入内外双驱、

1、特斯拉Optimus

马斯克于个人直播中称：可能在几周后推出Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒。媒体称第二代Optimus有望在德州工厂于4Q25开始量产。

今日海外人形机器人跟踪号“The Humanoid Hub”在X上引用马斯克的发言“Testing X Streaming”，并表示："We'll probably have an Optimus update in a few weeks. It's making a very good progress; the team is doing great”。

该推文重点信息为Optimus在未来几周会发布更新，此次虽非官方发文，但从产业逻辑上看大概率。TOP也表示Q1到年中会陆续上修人形出货量级。

我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。