1月9日：消费电子、家用电器、机器人、液态金属散热、MPO等概念股梳理
一、昨夜发酵消息精选。
1、消费电子/家用电器：消费补贴“两新”“两重”加力扩围，全方位扩内需迎来积极信号。1月3日，在国新办举行的“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会上，国家发展改革委副秘书长袁达表示，2025年，我国将大幅增加超长期特别国债资金规模，加力扩围实施“两新”工作，并将以更大力度支持“两重”建设。所谓“两新”，即推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，“两重”则是国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。不久前召开的2024年中央经济工作会议将“大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”列在今年9项重点任务之首，“两新”“两重”就是“全方位扩大内需”的重要抓手。昨天的“两重两新”发布会纯增量信息： 1）手机标准定15%。之前地方是10%到15%。2）家电补贴明确8类增加到12类，新增微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲；空调产品从最多补贴1件增加到3件。3）国四标准燃油车纳入报废更新补贴，之前是国三。最有诚意的一项扩围。4）预下达了810亿元第一批资金做好接续。全年资金规模在两会公布，“大幅增加”表述和此前一致
概念股：
消费电子：晶华新材、力鼎光电、国星光电、瑞芯微、绿联科技、华灿光电、奋达科技、安克创新、奕东电子、星宸科技、国光电器等
家用电器：爱仕达、银座股份、春兰股份、欧圣电气、鸿智科技、海信家电、北鼎科技、雪祺电气等
可转债关注：佳禾转债、福蓉转债、白电转债等$佳禾转债(SZ123237)$
2、机器人：1月8日，马斯克在视频交流中提到“可能在几周后推出 Optimus 更新，进展非常顺利，团队表现很棒”。我们此前一直强调一季度Gen3可能发布，马斯克此次交流预示机器人可能兑现此预期，或者至少是“进展顺利”的表现。强催化下利好特斯拉链进展好&边际变化较大的环节。/英伟达发布Cosmos平台，它可以生成符合物理规律的视频、场景，广泛应用于机器人、工业 AI 和多模态语言模型的训练与验证。相关组件包括Isaac GROOT：人形机器人AI学习模型，可通过Apple Vision Pro演示任务，通过模拟快速生成训练数据。#黄仁勋的机器人军团亮相，14家企业中有6家是中国企业，包括宇树、智元、星动纪元、银河通用、傅利叶、小鹏。
概念股：海得控制、 赛为智能、三丰智能、巨轮智能、爱仕达、电光科技、豪能股份等
可转债关注：金沃转债、豪24转债等$豪24转债(SH113690)$
3、液态金属散热：英伟达散热新方案。据消息，英伟达的 GeForce RTX 5090 Founders Edition 与前代产品具有相同的长度和高度304 毫米x137毫米，但宽度仅为两个插槽。为了使其成为可能，英伟达采用了三片式 PCB 和双流通过冷却系统设计，该系统比 GeForce RTX 4090 Founders Edition 上的单流通过冷却器更高效。为了最大限度地提高效率，英伟达必须优化 GPU 和散热器之间的热界面性能，这正是液体金属热界面发挥作用的地方。
概念股：晶华新材、德邦科技、宜安科技、依米康、三祥新材、苏州天脉、飞荣达、回天新材等
可转债关注：回天转债等
4、MPO概念：随着数据中心的大规模建设，数据中心的高密度光纤布线，多芯光纤连接，高密度、快速部署、高精度对准等要求越来越高，而这些正好是MPO的特点，MPO（高密度光纤连接器）广泛应用于数据中心、高性能计算，增长速度极快。根据华泰证券的测算，随着数据中心加速建设，以及高性能计算集群大幅增长，2024年MPO市场规模将从为46.9亿美元增长到25年的88.4亿美元，成为确定性极强的一个方向。
概念股：太辰光、致尚科技、仕佳电子、博创科技、光库科技、永贵电器、长飞光纤、中际旭创、飞博康、天孚通信、亨通光电等
可转债关注：通光转债、中贝转债等
5、算力相关：微软表示，今年将在人工智能数据中心投入800亿美元，支出中超过一半用于美国。（电光科技、顺钠股份、中恒电气、海得控制、雄韬股份等）$晶瑞转债(SZ123031)$
6、零售百货：商务部近日召开零售业创新提升工程推进视频会，部署落实7部门《零售业创新提升工程实施方案》。（东百集团、华联股份、银座股份、广百股份、如意集团等）
7、养老：国务院发布《关于深化养老服务改革发展的意见》，到2029年，养老服务网络基本建成，基本养老服务供给不断优化。（益民集团、麦迪科技、悦心健康、大湖股份、延华智能等）
8、Micro LED：三星在CES上展出多款搭载Micro LED的产品；与此同时，三星显示旗下eMargin表示已收到RGB Micro OLED的工程样品订单，计划今年二季度开始生产。（联建光电、三安光电、利亚德、隆利科技等）
9、美股三大指数收盘涨跌互现 ，芯片股走低，AMD跌超4%，美光科技、台积电跌超2%。黄金股上涨，金罗斯黄金、埃氏金业涨超4%。
三、可转债公告精选。
英搏尔：拟与亿航智能共同设立eVTOL合资公司
天源环保：签订运营服务合同 归属于公司的合同金额估算约6.39亿元
斯莱克：拟在美国子公司新增电池结构件业务
爱玛科技：公司实控人、董事长兼总经理张剑被解除留置
牧原股份：预计2024年净利润180亿元–190亿元，扭亏为盈
亿田智能：控股股东拟协议转让5.99%公司股份
苏州银行：大股东国发集团计划增持不少于3亿元公司股份
重庆水务：可转债1月9日申购
华医转债：1月9日上市
富淼转债，鸿路转债，杭氧转债，金陵转债，双良转债，天23转债：不下修
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