大摩:予美的集团(00300)“增持”评级 目标价94港元
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大摩估计美的集团2024-26年美的每股盈利复合年增长率低至10%。
摩根士丹利发布研究报告称,美的集团(00300)未来45天股价将相对于指数有所上升。该行对美的目标价为94港元,投资评级为“增持”。发改委公布2025年消费品以旧换新计划细节扩大覆盖范围,增加补贴空调数量。
报告中称,上述政策细节略优于预期,尤其是空调。美的等家电企业应会受益更多,并看到股价近期有积极反应。美的A/H股2025年预测市盈率(P/E)约13倍,略低于美的A自2017年以来的平均水平,但略高于美的H自2024年9月上市以来的平均水平。该行认为这是有吸引力的,因为该行估计2024-26年美的每股盈利复合年增长率低至10%。
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