重要信息、号外

$*ST仁东(SZ002647)$  

仁东控股重组成功率有一定的不确定性，以下是相关分析：

有利因素

• 核心业务有价值：仁东控股主要从事第三方支付业务，其子公司合利宝拥有中国人民银行核发的《支付业务许可证》及跨境人民币支付业务备案许可，其核心业务在第三方支付领域具有一定市场影响力与认可度，具备重整价值。

• 引入实力投资人：预重整期间，确定中信资本（中国）投资有限公司为产业投资人/战略投资人，广州资产管理有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司等组成的联合体为财务投资人。中信资本资本实力雄厚，且母公司为中信资本控股。

• 预重整工作顺利：仁东控股在预重整期间，在法院和临时管理人指导下积极推动各项工作，已基本完成债权审核、资产调查、投资人招募、预重整方案制定及表决等主要工作，并与债务人、投资人、主要债权人沟通协商形成了预重整方案，具备一定的重整可行性基础。

不利因素

• 财务状况不佳：截至2024年6月30日，仁东控股总资产42.7亿，总负债42.9亿，已经资不抵债，且从2014年开始基本上连年亏损。

• 重整程序风险：重整本身有很多法律程序要走，过程中存在诸多不确定因素。即使法院已受理重整申请，公司仍面临重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。

• 市场竞争压力：第三方支付领域竞争激烈，行业巨头占据较大市场份额，仁东控股即使重整成功，也需面对市场竞争，要在市场中重新站稳脚跟、实现业务发展和盈利并非易事。