光控资本|PCB概念爆发 逸豪新材、强达电路等20%涨停

PCB概念9日盘中大幅拉升，到发稿，则成电子30%涨停，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路等20%涨停，威尔高、胜宏科技等涨超10%，生益科技、广合科技等均涨停。

消息面上，亚马逊云核算部门亚马逊网络服务（AWS）计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施，并支撑各种云核算和人工智能技术。

此外，1月8日，美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，于2026年开端运营，并从2027年开端扩大美光的先进封装总产能。该类芯片广泛使用于人工智能数据中心，获益于人工智能对先进存储芯片的需求提振。

光控资本指出，在AI技术和使用的推进下，服务器将是PCB增长最快的使用领域，估计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元。以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推进基材规格的大幅晋级，AI服务器的PCBASP较普通型增长数倍，且GB200已于四季度末开端出货并于下一年大批量交付；通用服务器新平台(支撑PCIe5.0)浸透率快速提升以及800G交换机将于下一年逐步成为市场干流，单机ASP亦有望大幅增加，亦会带动相应高多层及高阶HDI的需求。

该组织表示，相较于2019年—2021年的5G上升周期，此轮AI驱动的科技立异上升周期将继续更长时间且发生的市场需求也更广阔，国内PCB职业继续晋级扩充中高端产能并布局海外产能，成绩释放具备继续性。