今天早盘，A股PCB板块集体拉升，生益科技、协和电子、宏昌电子、宝鼎科技、一博科技、方正科技、崇达技术等20股一度涨停或涨幅超过10%。
那么，PCB缘何突然大爆发呢？从行业基本面来看，这个板块2024年以来的景气度不断上升。而从事件驱动来看，可能还是缘于一位大V在网上发布的一则信息。该信息指出，PCB的价值非常强大，一个NVL72的机柜PCB价值量 17.1万美元，这个价值仅次于GPU，甚至比 CPU还大。
主要原因:
科技巨头如亚马逊和微软加大对数据中心的投资，推动了PCB行业景气度持续向上。AI算力在大模型训练及AI应用功能优化的助推下，需求依旧强劲。
国家发展改革委副秘书长宣布将推出手机等数码产品的购新补贴政策，刺激消费市场，推动产品的换代更新。
次要原因:
• 安卓厂商AI化：中国头部手机厂商已在“AI即功能”阶段取得显著进展，正加速迈向“AI即服务”阶段，推动手机、PC终端PCB板的升级以及换机需求。
• HDI/SLP渗透率提升：随着智能终端AI升级，HDI/SLP在安卓旗舰机的渗透率有望提升。
• 智驾功能需求增长：预计国内智驾功能将进一步向10万—20万元价格带车型下沉，智驾所需的高多层板、软硬结合板和HDI板的需求大幅提升。
• 国内PCB行业升级扩充：国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性。
• 海外产能布局：泰国等东南亚国家正在成为PCB产能转移的目的地，泰国投资促进委员会（BOI）宣布扩大提供PCB产业投资优惠，吸引更多PCB产业供应链业参与者在泰国设立生产基地。
• AI驱动的科技创新上升周期：相较于2019—2021年的5G上升周期，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔。
这些因素共同作用，推动了PCB板块的集体涨停。内容仅供参考，不构成投资建议。点赞加关注，永远不迷路。$上证指数(SH000001)$ $道琼斯(QQZS|DJIA)$ $纳斯达克(QQZS|NDX)$ #社区牛人计划# #【聊感悟】回顾2024投资体验，展望2025新年期待# #【晒收益】2024年我的持仓收益# #【晒操作】2024年我的得意操作# #【悬赏】晒出你的2024年度回忆#
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