NV接近前高，全球算力Capex持续增长，持续重视GB300、Rubin架构创新带来的增量环节。
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GB300: 使用超级电容和BBU作为短时电力支撑和备用电源，其中武藏方案超级电容单Rack价值量6万元左右，江海股份作为全球为数不多拥有超级电容产能玩家，有望充分受益;另外 Compute tray的HDI降阶，有点类似过去8卡的结构，沪电股份作为高多层板核心供应商，在 GB300价值量有望进一步提升Rubin，产业调研了解，测试方案中有正交架构方案，使用混压PTFE的高多层板作为Compute Tray和Switch Tray互联，如果采用此方案，PCB的价值量有望大幅提升，关注有 PTFE混压技术储备的玩家沪电股份、景旺电子，以及上游PTFE材料厂生益科技

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