【Thor全面投入生产，2025智驾芯片量价齐升（附股）】当前时点为什么重视智驾芯片？
2025年是智驾芯片切换的关键节点，芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手，比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量，2025年智驾芯片将迎来量价齐升
英伟达确认Thor全面投入生产
此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划，2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产，同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台，我们预计2025年Thor将顺利上车，国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望首发搭载，推动国内智驾进入新的阶段。
车企自研芯片成为行业重要变量
蔚来、小鹏、理想、比亚迪等均有自研芯片计划，我们认为自研芯片上车代表国内车企由通用芯片向ASIC的技术路径切换；
短期，自研芯片可帮助车企实现生态闭环，实现更高的计算效率与迭代速度，增强核心环节自主可控能力，大规模部署后也有望实现更低的硬件成本；
长期，转型AI公司是当前头部车企的大趋势，芯片作为底层硬件，在智能驾驶、具身智能、飞行汽车等领域具有高度的共通性，是车企在AI领域长期发展所要掌握的“know-how”
主机厂投资机会：小鹏汽车、比亚迪、华为合作企业（赛力斯、江淮汽车、北汽蓝谷）、理想汽车等；
供应链投资机会：1）芯片：地平线机器人等；（2）域控模组：比亚迪电子、经纬恒润、立讯精密、均胜电子、科博达、华阳集团等。
仅供参考，不做投资建议
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