机马斯克透露26年生产5-10万台机器人，人形机器人大时代趋势确定：
事件：1月9日，马斯克在CES2025展会上接受Stagwelg公司总裁Mark Penn 视频连线采访，谈及机器人Optimus产量目标。超市场预期。
2026年目标生产5-10万台Optimus、27年有望再增加10倍！根据马斯克前期介绍，预生产版本Optimus V1将在25年开始限量供应，预计25年底前会有数千个机器人在T工厂中使用。此次采访中马斯克透露，Optimus 将成为特斯拉有史以来推出的最伟大产品，如果一切进展顺利，2026年 特斯拉Optmimus产量将增加10 倍，因此目标是明年生产 5-10万台人形机器人，然后在第二年再增加 10 倍。
近几周特斯拉或推出Optimus进展更新。根据 Humanoid Hub在X平台透露，特斯拉可能在几周后推出 Optimus最新进展更新，特斯拉机器人团队介绍“人形机器人项目进展非常顺利，团队表现很棒。根据24年10月WeRobot大会，长期来看，马斯克预计全球终将拥有100亿台人形机器人，T-Bot/Robotaxi将分别为T带来25万亿、5-7万亿的市值空间 (market cap situation) 。
怎么看下一阶段智能机器人行业的投资节奏：
1）AI的映射最好的硬件方向就是智能机器人，这一点毋庸置疑，从特斯拉到英伟达的选择均证明了这一点，从国内政策来看。无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向均包含智能机器人，继续建议投资者重点布局；
2）Werobot对于Gen2真机的炸裂展示宣示特斯拉机器人即将进入商业化阶段，一年之内商用发售是大概率时间，硅谷其它机器人公司也紧跟这一时间点，未来一年中国机器人零部件（乃至整机代工）的供应链机遇广阔，板块可能已经不可错过，建议加大配置力度。标的层面，对机器人标的的选择聚焦痛点部件和增量环节的“新机会”，板块仍处于扩散期（核心部件尚未定型供应商），但需要尤为关注公司核心能力和与特斯拉的相关性。当前投资的聚焦点在于丝杆、传感器、空心板等急需解决国产化的痛点环节，以及电子皮肤、轻量化、热管理等潜在增量环节。
3）据最新专家交流口径，第三代人形机器人价值量变化较大的地方在于：
灵巧手自由度提升（对应丝杠和无刷有齿槽电机数量增加，丝杠：五洲新春（已有手部微型丝杠产品）、长盛轴承（已有手部微型丝杠产品）、川机器人（已有手部滚柱丝杠）、北特科技（手部丝杠研发中）、兆威机电（微型电机）、鸣志电器（微型电机））；
新型减速器出现（双环传动）；
轻量化（以塑代钢和轻量化金属方向：爱柯迪、旭升集团、肇民科技）。
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