$牧原股份(SZ002714)$ 没有持有牧原，但今天的走势确实出乎意料，市场对信息几乎没有反馈。这是一个完全被情绪和博弈思维左右的市场。所以有三个结论，一是去年年末发动的行情本质是损失均摊，市场会热点不断，但不会形成趋势，市场重心会在一轮又一轮热点中逐步下移。二是经济降速必然估值回归，回归的过程让交易以博弈为主，量化会加速过程，但不是元凶。三是等待估值看齐港股，2500不是梦，跌无可跌也就不再博弈，好企业仍有价值，但须审慎估值。
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