$利欧股份(SZ002131)$  特斯拉CEO马斯克表示，特斯拉人形机器人擎天柱（Optimus）将是有史以来最大的产品。

如果一切进展顺利，2026年特斯拉的人形机器人产量将增加10倍，目标是明年生产5万-10万个人形机器人，然后在第二年再增加10倍。

特斯拉人形机器人概念股午后应声爆发，五洲新春、三花智控、春兴精工等相继涨停，此外受益政策面利好的养老机器人概念麦迪科技也继续无量封死一字涨停。

近期除去特斯拉人形机器人外，CES大会上包括英伟达机器人大语言模型以及国内机器人对下游养老服务等领域的渗透等一系列政策利好仍有待发酵，几大分支间的良性轮动仍可期待。

今天新方向；

PCB大摩研报指出，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。受此利好，PCB概念大面积爆发，方正科技、景旺电子等十余股涨停。

不过此次GB300的量产的最大受益方仍是具备HDI量产能力的英伟达核心供应商，因此PCB概念早盘批量爆发后日内已经出现一定分歧。

随着PCB概念的崛起，电源方向在连续大涨后也如期分歧，除去跌停的中恒电气外，顺钠股份、华塑科技、三变科技等也纷纷出现高位回调。

此外包括瑞芯微、兆易创新等字节端侧算力和存储方向仍相对于AI眼镜等热门方向走势较为独立。因此目前字节为首的国产算力端仍是资金寻求的高确定性方向无疑，但不少机构趋势大票在短期涨速过快后也容易遭到资金兑现

无人驾驶，静待东风。----可能新热点，有望卷土重来

2025年将迎来井喷。只是今年主要被AI眼镜和机器人抢了风头。

比如英伟达发布了首个生成式世界基础模型Cosmos，正式开启了物理AI，这不仅直接利好机器人，也利好自动驾驶，相关产业可以利用Cosmos模型大幅降低训练的成本。

并且英伟达还正式推出下一代汽车智驾芯片Thor，已全面投产。在此前首次发布该芯片时，英伟达方面称该芯片单颗算力将达到2000TOPS，而目前行业普遍采用的旗舰智能驾驶芯片英伟达OrinX单颗算力为254TOPS。

也就是说，英伟达一下子将自动驾驶芯片的算力提升到目前的近8倍，自动驾驶芯片就是无人驾驶汽车的大脑，Thor的正式上车对无人驾驶行业是明显的利好。

但从近期市场的表现来看，AI相关分支反复活跃，包括算力、机器人、AI眼镜、AI玩具等，而无人驾驶相对沉寂，主要原因在于之前预期的FSD仍未有进展，缺了个东风。

因为相关数据和芯片的问题，FSD在进入国内方面一再推迟。2024年7月，马斯克在财报会议上提出会在2024年年底前获得相关部门批准，以在本地推出FSD系统。但到了9月，这个预计时间延期，变成了2025年1季度，现在仍迟迟未有动静。

不过值得一提的是，一方面，马斯克昨天在X平台直播期间透露，特斯拉员工已开始在内部测试Full Self-Driving（简称 FSD）的无监督版本，说明海外的FSD是持续在推进的。

另一方面，特朗普将于1月20日正式就职，特朗普正式上台，马斯克的话语权也会提升，有利于推动在FSD方面的进展。

目前无人驾驶板块已经基本回到9、10月份FSD预期之前的位置，意味着市场对此的预期已经降下来了，一旦东风来了，容易重新聚焦市场的关注度

今天资金路径：开盘资金先攻击ai硬件的pcb方向，1小时后停滞发酵，随后拉的低位的ai液冷方向和字节系，ai眼镜等消费电子做轮动，临近午盘拉农业、猴痘避险。下午算力、pcb、消费电子无动静，开始去拉机器人，尾盘再拉ai眼镜