大家好，我是作手满堂红
一、大盘及热点
昨天市场是继续延续拉锯态势，指数也呈现分化态势，整体看是深强沪弱，市场及接入拉锯阶段就会有跷跷板效应，上证指数来看整体是在3200整数关口附近构筑新的平台，昨天是缩量回调，整体振幅不大，短期看，多空双方博弈趋于平衡，大概率要等新的事件催化才能选择方向了。策略上是重个股轻指数。
二、热点，黄仁勋马斯克力挺，人形机器人重磅
11月8日，马斯克在视频交流中提到可能在几周后推出Optimus更新，进展非常顺利，团队表现很棒。同时在CES上，黄仁勋表示，机器人技术的ChatGPT时刻即将到来。
除此之外，全球首台完全基于高通S0C的端侧多模态AI大模型人形机器人亮相。机器人和大模型的结合加速，大模型赋能机器人，目前来看，各种应用领域的机器人是大爆发，进入黄金发展期，本轮机器人行情需要用产业革命的高度来对待。
三、每日精选
卧龙电驱（人形机器人+低空经济+电机）
马斯克特斯拉机器人或将在几周后推出更新。人形机器人进入高速发展节点，产品快速更新，公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作，主机型号包括人形机器人“领航者2号”。同时公司是全球主要的电机与驱动专业制造商，电机驱动是机器人的重要组成部分。另外，低空经济利好不断，公司是电机也应用于飞行汽车，目前市场来看，科技创新依然是市场的核心赛道，姿金认可度高，公司处于机器人和低空经济两大热门风口，技术上看，整体走大趋势行情，独立于指数运行，目前是是红三兵看涨形态，新一轮的波段开启。
宏昌电子（HBM上游+环氧树脂+先进封装+覆铜板）
消息面上微软2025财年AI数据中心开支将达到800亿美元。PC厂商后市将从数据中心和AI服务器需求增长中获得订单增长。新的增长曲线开启，国内电子级环氧树脂领域龙头公司，相关材料用于覆铜板制造，公司PCB覆铜板供货英伟达，背靠大树好乘凉。技术上看，公司低位首版，拉出长实体阳线，但量能萎缩，开盘三分钟直接涨停，姿金集中做多，龙虎榜数据来看，量化打板和炒股养家低位上车，还有高度，高开两个点之内都可以考虑上去博连板。
四、持仓策略
兆易创新（半导体+端侧AI受益+存储芯片）
盘后公告股价异常波动，完全是对于的操作，这才到哪，大涨三天也是例行公事了，昨天是冲击涨停然后开板，作手本来是很担忧的，害怕散户进场，龙虎榜来看，是非常豪华，进方位来看，4个位都是机G，量化柚子都被洗出去了，技术上三连阳，进入加速上涨阶段，存储芯片龙头年报行情继续，姿金抱团龙头，短期股价在113上方运行都是安全的，向上下一目标向140方向进发了。
利欧股份（AI营销+TikTok+华为鲸鸿）
三板成妖，AI 各项应用加速落地，AI营销需求增加，进入大力推广阶段，公司是为数不多的能够提供一站式整合数字营销服务的机G，站在行业的风口上，市场预期是困境反转，从昨天龙虎榜数据来看，有两只散户席位进场，散户进来就容易大洗盘，今天震荡会加大，不能继续封板就做T。3.95能否顺利突破是关键。
瑞芯微（SoC芯片+AI眼镜+NPU+小米）
昨天是放出倍量，姿金是有所松动了，成交超30个亿，高位放出本轮上涨以来的最高量，三连板后出高量，还是要保持谨慎短线姿金退潮。不过业绩上来看，三季度是大幅增长，预计年报保持稳定，逻辑和兆易创新是一样的，就是大姿金在博弈年报行情，目前来拿，只要股价还在119上方运行短期都是安全的 ，预计今天波动加大 。
寒武纪（人工智能芯片）
昨天是没有跟随芯片走强，这只股走独立行情，不跟大盘指数，不跟行业板块，走势就类似英伟达，走大级别的趋势行情，昨天是小幅回调，不过量能萎缩，上升趋势过程中的缩量回调都是大概率是洗盘行为，只要量能不出现异常放大，姿金不退潮，就是健康的。
视觉中国（人工智能+图像识别+数据确权）
视觉中国拥有国内最大的视觉内容互联网版权交易平台，视觉内容生成式AI是当前最先落地AI应用，图生视频，文生视频，图生文字，公司具备先发优势，技术上是三连阳上涨，量能温和释放，是主力姿金进入重新运作的信号，短期上方阻力看20日均线24附近。
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$利欧股份(SZ002131)$$兆易创新(SH603986)$$宏昌电子(SH603002)$
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