今天持仓继续迎来反弹，今天上午因为没时间看手机导致无任何操作，本来按昨日计划是要去接点wllx（大低开短线来看就是送钱，昨天nvl72释出图里面明晃晃就装着bbu，而wllx就是做bbu电芯的）和zycx的。然后午后开盘选择回补中兴仓位至2.5层并追涨了一笔zycx，随后选择清仓了之前抄底的神宇腾出仓位。
1. 目前铜缆核心仓位还是沃尔，部分给到兆龙打野，个人还是喜欢主买这个赛道基本面最好的公司（当然神宇也非常看好的，弹性也更大）。麦格也是一样的道理，它是AI电源里面综合来看最好的，也是确定性最高的，今天看起来是有资金利用利好获利兑现，如果有回撤我会逐步回补仓位。至于zhdq和wllx我会视情况小仓位打野。
2. 中兴，今天终于雄起了，我目前还浮亏2个点左右，只能说是金子总会发光，预期差逻辑请参考1.5的文章，午盘有传给字节送测asic芯片的小作文。不过我看了下龙虎榜，外资疯狂甩卖了10个亿，那就是咱们游资和散户接的筹码，所以个人不认为后面中兴会直接上去，现在这个节点还是敏感的，大概率还是走震荡上行。
3. 博创今天跟着tcg一起调整，基本面无变化，持仓无变化，目前浮盈15+，如果再有下跌，会视情况做t。
4. zycx有两个预期差，一个是字节耳机有用到它某款通用nor flash芯片，一个是未来AI手机需要搭载独立NPU（采用3D-DRAM）以应援AI应用，而zycx正是此方案提供商。所以个人长线是保持看好的。
5. 光迅科技（包括易中天）最近表现都不佳，看下来主要原因就是光模块这个赛道比较尴尬，就像之前研报分享的，今年是800G爆发的一年，但往后几年要走下坡路了。但是实际上国产算力才刚刚建设起来，对于字节来说800g完全够用了，量大管够，所以对于明后两年光迅的业绩我完全不担心的，依旧看好后续补涨。
6.最后说个机器人板块，今天因为马斯克一句明年产量翻10倍，T链全部起立，个人计划明天买入其中相对低位的1-2个观察。
$中兴通讯(SZ000063)$ $兆易创新(SH603986)$ $光迅科技(SZ002281)$
温馨提示：
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
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