1.铜（兆龙互联）
主要是英伟达下一代算力服务器NVL72，这个采用scale up框架，单站点服务器性能提升，技术上的修改带来的某些股票的预期差。
数据中心内部部分场景要求传输距离变长，AEC作用逐渐凸显。AEC相比DAC多了Retimer芯片，能够支持长达7米及以上的互联，适用场景如机柜间互联（参考之前NVL36*2，未来多个72+机柜互联距离有望延长）、替代部分原先的短距光模块场景（CPU服务器与GPU服务器之间互联等、服务器与TOR交换机互联-如谷歌TPU）。机柜内部其实还是DAC为主，毕竟距离短，功耗小，这个在很长一段时间内无法被取代，这是铜的优势。但是随着算力服务器集群化建设，体积变大，距离拉长，就会进入光的范畴。AEC这块就那么几个，沃尔核材，神宇股份，兆龙互联，博创科技，瑞可达，选一个做就好了。
2.交换机（锐捷网络）
英伟达NVL72的scale up框架对交换机也有了更高的要求，这块也有升级替换的需求，对应就是锐捷网络，菲菱科思。
锐捷网络，几个逻辑，一个英伟达NVL72对更高性能交换机的更新需求，一个是CPO交换机的预期，一个是最近万兆光网的试点，算是一个利好吧。另外，母公司星网锐捷最近好像不错，不过我还是看好业务单纯一点的。
3.MPO（太辰光）
逻辑前面普及过了，asic+cpo，保偏光纤增量等。还没走完，但是量化深度参与，明天大概率继续大波动。我留有一些底仓，陪它走完。
4.光模块（新易盛）
中长线标的，这块短期期望不要太高，不排除主动跳坑，所以仓位不要太多。很多人问我，成交这么少，换手这么低，怎么办？我觉得就是仓位不要太重，等川同志上台后再说。
$太辰光(SZ300570)$ $兆龙互连(SZ300913)$
最后，还是会有好多朋友问我中科曙光，上海贝岭，浪潮信息等一些我之前做过的票。虽然我早就卖了，但是还是感谢大家关注我。
本文作者可以追加内容哦 !
