分化下的加速轮动 主线AI算力各分支加强（子弋1-10）

指数反弹比较弱，上证在回落下来的5日线博弈，指数上在月中末事件落地前仍承压，就算题材各种轮动也无法带红指数，下面还是观察量能，收缩的量能是无法有太大指数反弹。

情绪端对应指数止跌的节点做修复，情绪上的连续两次下午反弹也说明短期支撑有效，后期如再有回落就是低吸买点，毕竟主跌浪是结束了，后面即使再跌也对情绪的影响不大，也就是说情绪将继续延续主升初期。高标上有海得控制、雄韬股份继续打空间，与中恒电气、中百集团的跌停并存，个股会继续做高低切换，分化会逐步加大。

AI算力，抗住了兑现分歧，这也是近段首个高潮次日抗住分歧有持续性的题材，是新周期里的核心题材，大中军中兴通讯百亿+成交涨停，传闻ASIC与字节合作，兆易创新、润欣科技等国内算力也比较强，主要聚焦核心前排。PCB受消息面刺激，早盘即强势，逻辑股有景旺电子、胜宏科技、沪电股份。情绪锚定是方正科技，电源、铜缆则有分歧，仍在趋势整理，麦格米特、欧陆通、太辰光、瑞可达等，后续几天的小整理波段也可以用来区分强度。板块情绪高标$雄韬股份(SZ002733)$、海鸥股份、海得控制、华塑科技、麦格米特、$电光科技(SZ002730)$等均属于该题材。如果前期没上车，今天再上车就只能提高审美。

机器人，午后马斯克直播加持给到加强，日内活跃的三花智控、$五洲新春(SH603667)$等午后都涨停给回应，也是机构、量化都参与了进来，后面其他分支围绕华为的，或是减速器电机、PEEK、机器狗等分支都会有轮动。消费在主线有分歧时会有个股走轮动，、好想你、来伊份、天鹅股份，感觉和医药等也是类似，基本只适合潜伏兑现思路。