文/徒步君
今天刚T完$建设工业(SZ002265)$ （建设工业T飞了2/3仓位，卖完封板了）和$亚太精选ETF(SZ159687)$（亚太精选ETF持有3天盈利大概20%+）。
朋友给推荐了一只ETF——$通用航空ETF(SZ159378)$，目前市场上唯一聚焦低空经济主题投资，我一看顿时萌发了兴趣。
刚好最近在研究机器人、抖音豆包还有低空经济主题，这只基金重仓股都是低空经济热门核心股，如万丰奥威、中直股份、航发动力等：
作为今年以来扶持政策出台最密集的产业之一，自2023年12月的工作会议后，国家密集出台了通用航空产业的支持政策。2024年3月重要会议中再次提到“低空经济”等新增长引擎。3月27日联合发布 《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。各地方政府纷纷积极响应出台行动方案，2024年11月宣布6城开启eVTOL试点。
从数据上来来看，目前eVTOL在全球范围内还未正式量产，根据南航通航与沃兰特联合发布的《客运 eVTOL 应用与市场》，乐观情况下，到2030年中国市场 eVTOL达1.6万架，对应的市场规模有望达1427亿元（财通证券研究所测算）。
值得一提的是，我国eVTOL有望复刻新能源的奇迹，三电系统在eVTOL的成本中占比近半，与国内新能源汽车产业链的复用程度较高。
国内车企方面，吉利汽车2017收购了 Terrafugia公司，与戴姆勒集团共同投资德国Volocopter，在国内设立沃飞长空公司；小鹏汽车（小鹏汇天）、广汽集团等均在布局，后续凭借成本优势将带头引领我国eVTOL产业在国际赛道上弯道超车，建立产业领先优势。
对比来看，国证通用航空指数能有效刻画我国低空经济产业群的发展，在低空经济行情中（20240205— 20241111）涨幅高达98.6%，大幅高于万得低空经济指数（77.2%）、中证军工（62.1%）、国证航天军工（61.3%）等市场主流航空指数，对市场上军工类指数竞品形成压制。通用航空指数50只成分股自上市以来，有12%的个股成为十倍股，平均涨幅550%！
进入2025年，伴随国际航班加速增班趋势延续，叠加“924”一揽子政策出台后内需提振，2025年民航出行需求有望进一步释放。供需格局优化叠加油汇价格向好，几重因素边际改善下，票价市场化空间进一步打开，航空公司有望迎来量价齐升局面，盈利水平或进一步增厚。
目前，低空经济个股在回调阶段，等待行业与市场的共振调整。相信2025年，在政策、基础设施、技术三重驱动下，低空领域相关产业有望重走中国新能源产业的奇迹之旅，或将成为下一个科技主线。
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